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更新于 2月4日

證券投資顧問

8000-15000元

職位描述

個(gè)人客戶 證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證證券/期貨投資/融資
崗位職責(zé):
1、跟蹤國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、政策動(dòng)向及行業(yè)發(fā)展趨勢,分析股票、債券、基金、期貨等金融產(chǎn)品的市場表現(xiàn)。
2、參與構(gòu)建量化交易模型,優(yōu)化投資策略。
3、撰寫市場分析報(bào)告及策略建議,為客戶提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的投資決策支持。
4、營銷目標(biāo)客戶,挖掘潛在客戶需求。
5、根據(jù)客戶需求(風(fēng)險(xiǎn)偏好、資產(chǎn)規(guī)模、投資期限等),定制個(gè)性化投資組合及量化交易方案。
6、定期與客戶溝通,解讀市場動(dòng)態(tài),調(diào)整投資策略,確保方案與客戶目標(biāo)一致;維護(hù)高凈值客戶關(guān)系,提升客戶粘性,推動(dòng)長期資產(chǎn)委托管理。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、持有證券從業(yè)資格、證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格,通過CFA/FRM/CQF等認(rèn)證者優(yōu)先。
3、2年以上證券、基金、私募或量化投資機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉二級市場交易規(guī)則及量化交易工具。
4、具備量化策略開發(fā)或?qū)嵄P交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5、邏輯清晰,擅長將復(fù)雜策略轉(zhuǎn)化為客戶易懂的語言。
6、誠信合規(guī),具備較強(qiáng)的抗壓能力及快速學(xué)習(xí)能力。

工作地點(diǎn)

山東省濟(jì)南市歷下區(qū)舜華路山東省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地A棟3401

職位發(fā)布者

王麗/人事經(jīng)理

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山東元信航企業(yè)管理咨詢有限公司成立于2021年4月,是濟(jì)高咨詢旗下金融咨詢板塊公司,總部位于濟(jì)南,并在上海設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。公司以“用金融陪伴企業(yè)成長”為企業(yè)使命,依托本公司金融資源和專業(yè)能力為各階段企業(yè)提供多層次融資顧問服務(wù)。公司團(tuán)隊(duì)成員曾就職于四大國有銀行、股份制銀行、投資機(jī)構(gòu)、上海交通大學(xué)、創(chuàng)業(yè)孵化基地、商業(yè)保理、互聯(lián)網(wǎng)金融等金融機(jī)構(gòu)及科技平臺,具有豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及企業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),能夠全面了解企業(yè)運(yùn)營狀況,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)各階段、多層次融資的高效、快速落地。公司與天使、VC、PE等投資機(jī)構(gòu)、私募基金、銀行、券商、信托、商業(yè)保理、融資租賃、金融資產(chǎn)交易所等機(jī)構(gòu)具有深度合作關(guān)系,并同重點(diǎn)金融高校關(guān)系緊密。依托上述資源,公司為企業(yè)客戶提供貸款顧問、供應(yīng)鏈金融管理、股權(quán)融資FA等服務(wù)。公司成立以來,已經(jīng)為十余家大型企業(yè)、近百家中小企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)提供了服務(wù),已落地行業(yè)包括人工智能、新能源、建筑、大消費(fèi)、集成電路、旅游、大數(shù)據(jù)、設(shè)備制造、化工等行業(yè)。公司主要服務(wù)內(nèi)容: 1.貸款顧問:各類貸款顧問服務(wù),主要以科技貸、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸,專精特新貸等信用貸、融資租賃為主。 2.供應(yīng)鏈金融管理:主要是商業(yè)保理(應(yīng)付、應(yīng)收賬款融資)、供應(yīng)鏈墊資(墊資代采、代銷)。 3.股權(quán)融資FA:我們與上海、北京兩地的投資機(jī)構(gòu)及私募股權(quán)基金關(guān)系緊密,并借此為企業(yè)尋求資本市場助力。目前主要服務(wù)賽道為大消費(fèi)、VR/AR、垂直SaaS、人工智能、汽車出行、生活服務(wù)、智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、先進(jìn)制造、大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)技術(shù)等一二級行業(yè)賽道,服務(wù)輪次涵蓋在天使到D輪之間。另外,對于新三板轉(zhuǎn)北交所階段募資有專項(xiàng)基金支持。
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