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一、崗位說明：
1. 團隊管理與建設(shè)
- 負責(zé)理財銷售團隊的組建、培訓(xùn)、考核及日常管理工作；
- 制定團隊銷售目標并分解到個人，監(jiān)督執(zhí)行進度，確保業(yè)績達成；
- 建立團隊激勵機制，提升成員積極性和凝聚力。
2. 銷售目標達成
- 根據(jù)公司戰(zhàn)略，制定并落實年度/季度/月度銷售計劃；
- 帶領(lǐng)團隊開拓高凈值客戶市場，推廣理財產(chǎn)品（如基金、保險、信托、私募等）；
- 分析銷售數(shù)據(jù)，優(yōu)化策略，提升客戶轉(zhuǎn)化率和復(fù)購率。
3. 客戶關(guān)系維護
- 指導(dǎo)團隊維護高凈值客戶資源，提供專業(yè)化資產(chǎn)配置建議；
- 處理客戶投訴及復(fù)雜需求，提升客戶滿意度和忠誠度；
- 定期組織客戶活動，增強品牌影響力。
4. 市場開拓與渠道合作
- 開拓銀行、保險、企業(yè)等合作渠道，建立長期合作關(guān)系；
- 策劃并執(zhí)行市場推廣活動，擴大公司理財業(yè)務(wù)市場份額；
- 監(jiān)測行業(yè)動態(tài)及競爭對手策略，及時調(diào)整銷售策略。
5. 合規(guī)與風(fēng)險管理
- 確保團隊業(yè)務(wù)操作符合金融監(jiān)管法規(guī)及公司合規(guī)要求；
- 定期開展合規(guī)培訓(xùn)，防范銷售誤導(dǎo)及操作風(fēng)險；
- 審核團隊銷售合同及客戶資料，確保風(fēng)險可控。
二、任職要求
1. 學(xué)歷與專業(yè)
- ?？萍耙陨蠈W(xué)歷，金融、經(jīng)濟、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2. 工作經(jīng)驗
- 熟悉銀行、證券、基金等理財產(chǎn)品運作及銷售流程；
- 具備豐富的客戶資源及渠道合作資源者優(yōu)先。
3. 專業(yè)技能
- 精通理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置及財富管理知識；
- 具備優(yōu)秀的銷售談判能力和客戶需求分析能力；
- 熟悉《證券法》《資管新規(guī)》等金融法律法規(guī)；
- 熟練使用CRM系統(tǒng)及數(shù)據(jù)分析工具（如Excel、Power BI）。