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家庭投資顧問

8000-16000元
  • 青島黃島區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人
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職位描述

投資/融資
一、崗位職責(zé)
  1. 深入了解客戶家庭財務(wù)狀況、投資目標(biāo)及風(fēng)險偏好，為其量身定制個性化的投資規(guī)劃方案，涵蓋保險、基金、理財產(chǎn)品等多元化投資領(lǐng)域。
  1. 積極拓展客戶資源，通過多種渠道與潛在客戶建立聯(lián)系，如電話邀約、社區(qū)活動、客戶推薦等，不斷提升客戶數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模。
  1. 定期跟蹤客戶投資組合的表現(xiàn)，根據(jù)市場變化及客戶需求及時調(diào)整投資策略，并向客戶提供專業(yè)的市場分析和投資建議。
  1. 協(xié)助客戶完成各類投資產(chǎn)品的購買、贖回、理賠等相關(guān)手續(xù)，確保服務(wù)流程的高效與順暢，提升客戶滿意度。
  1. 參與公司組織的各類培訓(xùn)與學(xué)習(xí)活動，持續(xù)提升自身專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能，及時掌握行業(yè)最新動態(tài)和產(chǎn)品信息。
二、任職要求
  1. 年齡：25 至 50 周歲，具備成熟的溝通能力與社會閱歷。
  1. 學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、保險等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。
  1. 工作經(jīng)驗：有保險、金融投資領(lǐng)域銷售或服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先，熟悉各類投資產(chǎn)品及市場運作規(guī)律。
  1. 技能要求：具備良好的溝通表達(dá)能力和客戶服務(wù)意識，能夠準(zhǔn)確理解客戶需求并提供有效解決方案；具備較強的學(xué)習(xí)能力和抗壓能力，能夠適應(yīng)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；熟練使用辦公軟件和互聯(lián)網(wǎng)工具。
  1. 職業(yè)素養(yǎng)：誠實守信，遵守職業(yè)道德規(guī)范，保守客戶機密，維護公司形象和利益。
三、薪資待遇
  1. 薪資構(gòu)成：無責(zé)任底薪 + 高額業(yè)務(wù)提成，具體薪資水平根據(jù)個人業(yè)績而定，上不封頂。
  1. 福利保障：公司提供豐富的培訓(xùn)機會和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，助力員工實現(xiàn)個人價值與職業(yè)目標(biāo)。同時，表現(xiàn)優(yōu)秀的員工有機會參與公司組織的各類國內(nèi)外旅游、獎勵活動等。
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工作地點

黃島區(qū)青島東方國際金融中心

職位發(fā)布者

李女士/人事經(jīng)理

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公司Logo泰康人壽保險有限責(zé)任公司青島分公司(星火燎原部)
泰康保險集團股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險集團旗下?lián)碛刑┛等藟邸⑻┛叼B(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險、互聯(lián)網(wǎng)財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動產(chǎn)等多個領(lǐng)域。泰康保險集團連續(xù)六年榮登《財富》世界500強榜單，2023年位列第431位。
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