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基本任職資格要求：
1. 助理經(jīng)理層級任職要求：
（1）年齡原則上不超過30歲。
（2）本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)、理學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
（3）具有2年以上金融機構(gòu)營銷或客戶服務(wù)工作經(jīng)驗。
（4）知識技能要求：
① 具有一定的渠道資源關(guān)系，良好的溝通協(xié)同能力、客戶開發(fā)能力、團隊協(xié)作精神和抗壓能力，有銀行、證券、保險、信托行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
② 具有良好的金融專業(yè)和行業(yè)的知識水平，具備創(chuàng)新業(yè)務(wù)開拓能力。
③ 了解財富管理、客戶拓展、客戶關(guān)系管理與維護、合規(guī)經(jīng)營等方面的專業(yè)知識和技能。
④ 在他人指導(dǎo)下能夠開展專業(yè)性較強的工作任務(wù)，或高效執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作。
2. 中級經(jīng)理層級任職要求
（1）年齡原則上不超過35歲。
（2）本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)、理學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
（3）具備5年及以上金融機構(gòu)營銷工作經(jīng)驗。
（4）知識技能要求：
① 具有較強的渠道資源關(guān)系，良好的溝通能力、表達能力和談判溝通能力，具有家族信托業(yè)務(wù)或私人銀行等財富管理相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。
② 具有較強的金融專業(yè)和行業(yè)的知識水平，具備創(chuàng)新業(yè)務(wù)開拓能力；具有財富管理、金融、法律及財經(jīng)類相關(guān)資格證書者優(yōu)先。
③ 熟悉財富管理、客戶拓展、客戶關(guān)系管理與維護、合規(guī)經(jīng)營等方面的專業(yè)知識和技能，能夠基本獨立開展工作。
④ 對所涉及的財富管理、客戶拓展、客戶關(guān)系管理與維護、合規(guī)經(jīng)營等方面的常規(guī)性、一般性復(fù)雜工作有分析、判斷的能力，能夠發(fā)現(xiàn)工作中既定流程和方法存在的不足并提出解決方案。