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崗位主要職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)制定團隊年度工作計劃，完成團隊的組建及人員的選聘推薦及考核管理工作；提高團隊成員財富管理能力和專業(yè)素質(zhì)，指導(dǎo)團隊成員開展工作。 2. 帶領(lǐng)團隊成員對客戶細(xì)分市場的分析調(diào)研，開發(fā)市場資源，培育客戶，及時反饋客戶需求和市場信息；帶領(lǐng)團隊成員挖掘和開發(fā)機構(gòu)客戶及高凈值私人客戶，滿足客戶財富管理需求。 3. 帶領(lǐng)團隊成員策劃、組織開展各類市場活動及路演推廣等工作，向不同風(fēng)險偏好的客戶提供我司產(chǎn)品和服務(wù)，并提供一站式金融咨詢和資產(chǎn)配置建議。 4. 帶領(lǐng)團隊成員對客戶情況進行動態(tài)分析，客戶信息檔案管理，繪制客戶畫像，對客戶關(guān)系進行日常管理、維護與追蹤；帶領(lǐng)團隊成員對直銷客戶及渠道客戶的日常維護，及時有效地對接客戶需求，不斷完善客戶服務(wù)工作，提升客戶滿意度。 5. 開展各項業(yè)務(wù)遵守法律法規(guī)、監(jiān)管政策和我司各項規(guī)章制度要求，確保工作規(guī)范合規(guī)；帶領(lǐng)團隊成員受理客戶咨詢、投訴工作，協(xié)助公司品牌宣傳和反洗錢工作。 6. 負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作，配合和協(xié)助其他部門開展相關(guān)工作和各項活動。 基本任職資格要求： （1）年齡原則上不超過40歲。 （2）本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)。 （3）具有不少于10年金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)歷，其中至少5年財富管理相關(guān)工作經(jīng)驗，其中具有3年以上團隊管理經(jīng)驗。 （4）知識技能要求： ① 熟悉金融法規(guī)政策和業(yè)務(wù)操作規(guī)則，尤其是消費者權(quán)益保護、反洗錢、反恐怖融資、反商業(yè)賄賂等內(nèi)容。 ② 具備必要的專業(yè)知識，熟悉信托市場和相關(guān)行業(yè)情況，能夠清晰了解并向投資者完整、準(zhǔn)確傳遞信托產(chǎn)品的各類信息及風(fēng)險，合規(guī)營銷。 ③ 具有團隊管理、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、市場拓展、復(fù)雜突發(fā)問題處理能力，具有豐富的市場資源。 ④ 對團隊建設(shè)、財富管理、客戶拓展、客戶關(guān)系管理與維護、合規(guī)經(jīng)營等方面有著深刻的見解。 ⑤ 在工作中承擔(dān)重要的工作角色，能夠獨立帶領(lǐng)團隊完成部門分配的業(yè)績指標(biāo)或跨部門項目，熟練培訓(xùn)和指導(dǎo)他人。