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任職要求
1、熟悉各類金融產(chǎn)品，具備證券和基金從業(yè)資格；
2、學(xué)歷要求全本科及以上學(xué)歷與學(xué)位；
3、具有證券、信托、銀行等金融機構(gòu)、第三方財富等專業(yè)銷售機構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗，能夠較快達成重點業(yè)務(wù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入；
4、優(yōu)先錄用財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有 AFP 、 CFP 、 CFA 、律師或注冊會計師等資格的專業(yè)型人才；
5、以客戶為中心，對銷售及金融行業(yè)充滿熱忱，積極、自信、出色的溝通及交流能力。
崗位職責(zé)
1、負責(zé)開發(fā)并維護機構(gòu)客戶及高凈值客戶，做好交易服務(wù)、資產(chǎn)配置等一攬子綜合金融需求；
2、深度了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置與投顧服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易達成；
3、負責(zé)組織開展機構(gòu)及高凈值客戶相關(guān)的拓展、維護、服務(wù)等相關(guān)活動。