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一、WP 財(cái)富規(guī)劃﹣保險(xiǎn)金及信托方向
崗位職責(zé)：
1、項(xiàng)目研發(fā)：高客項(xiàng)目研發(fā)及運(yùn)作，為客戶(hù)提供個(gè)性化的資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承方案。
2、論壇主講：高端財(cái)富論壇主講。
崗位要求：
1、本科學(xué)歷及以上，45周歲以下。
2、5年以上銀行、保險(xiǎn)、信托、證券等金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。
3、具備豐富的高客財(cái)富傳承、家族治理、境內(nèi)外資產(chǎn)配置、法律稅務(wù)安排的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
4、具備良好的金融知識(shí)及投資理論知識(shí)。
二、WP 財(cái)富規(guī)劃﹣類(lèi)買(mǎi)方投資顧問(wèn)
崗位職責(zé)：
為中高客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理、資產(chǎn)配置咨詢(xún)，定制專(zhuān)屬金融產(chǎn)品配置方案。
崗位要求：
1、本科學(xué)歷及以上，45周歲以下。
2、3-5年銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)中高客工作經(jīng)驗(yàn)。
3、具備豐富的中高端客戶(hù)一對(duì)一面談及沙龍主講實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
4、具備良好的金融基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉資本市場(chǎng)及投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示。
三、WP 財(cái)富規(guī)劃﹣財(cái)稅咨詢(xún)方向
崗位職責(zé)：
1、為中高客提供財(cái)稅、法商專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)并配置個(gè)性化解決方案
2、法商財(cái)稅主題沙龍的運(yùn)作與講解。
3、各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目的落地執(zhí)行。
崗位要求：
1、本科學(xué)歷及以上，45周歲以下。
2、3年以上銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)中高客工作經(jīng)驗(yàn)，過(guò)往從事稅務(wù)、律師等工作者優(yōu)先。
3、具備豐富的高客面談、沙龍主講實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
4、具備良好法商、財(cái)稅等相關(guān)知識(shí)。