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更新于 9月8日

理財經(jīng)理

8000-16000元
  • 貴陽觀山湖區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

投資/融資保險信托
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務(wù),制定個性化投資方案健康財富方案。
2. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態(tài),為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。
3. 分析客戶財務(wù)狀況,評估風險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。
任職要求:
1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉證券、基金、保險等金融產(chǎn)品。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能,如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。
4.年齡25-45周歲以內(nèi)

工作地點

貴陽市-觀山湖區(qū)-銀行北街與永豐巷交叉口南40米

職位發(fā)布者

王女士/HWP經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo泰康人壽保險有限責任公司貴州貴陽本部營銷服務(wù)部
泰康人壽保險有限責任公司簡介(2025版)泰康人壽保險有限責任公司(簡稱泰康人壽)作為泰康保險集團股份有限公司(簡稱泰康保險集團)旗下子公司,總部設(shè)在北京,注冊資本30億元,全國布局36家分公司,業(yè)務(wù)覆蓋中國大陸所有省級行政區(qū),是一家極具規(guī)模與影響力的專業(yè)化人壽保險公司。憑借泰康保險集團大健康生態(tài)體系支撐,泰康人壽在保險、資管、醫(yī)養(yǎng)等領(lǐng)域深度協(xié)同發(fā)展,不斷提升綜合實力。戰(zhàn)略引領(lǐng),構(gòu)建大健康生態(tài)閉環(huán)泰康人壽積極做好金融“五篇大文章”,全面擁抱新壽險,全力推進“長壽時代泰康方案”,打造最佳最優(yōu)籌資模式。公司致力于為客戶優(yōu)化長壽時代的籌資模式,增強其養(yǎng)老、醫(yī)療等方面的支付能力,同時打造覆蓋全生命周期、一站式的高品質(zhì)醫(yī)養(yǎng)康寧服務(wù)體系,成功構(gòu)建起從籌資到服務(wù)、從投資到支付的大健康生態(tài)體系閉環(huán)。截至2024年底,公司總資產(chǎn)超1.8萬億元,規(guī)模保費收入超2690億元,展現(xiàn)出雄厚的經(jīng)濟實力和卓越的風險保障能力。1996年8月22日,泰康人壽成立,系經(jīng)中國人民銀行批準成立的全國性、股份制人壽保險公司。2016年8月18日,泰康人壽獲批集團化改組,泰康人壽更名設(shè)立為泰康保險集團股份有限公司。同年11月28日,泰康人壽保險有限責任公司開業(yè),泰康保險集團所屬保險業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)、負債轉(zhuǎn)移至泰康人壽保險有限責任公司。依托集團強大實力,公司外延和內(nèi)生增長動力更加強勁。泰康保險集團是一家涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型保險金融服務(wù)集團。2024年連續(xù)七年榮登《財富》世界500強。旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍涵蓋人身保險、互聯(lián)網(wǎng)財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理及商業(yè)不動產(chǎn)等多個領(lǐng)域。多元方案,滿足客戶多樣需求泰康人壽堅定“支付+服務(wù)+投資”三端協(xié)同新壽險,持續(xù)建設(shè)“長壽、健康、財富”三大客戶解決方案。長壽解決方案,養(yǎng)老保險規(guī)劃與實體社區(qū)服務(wù)深度融合。公司不斷完善“年金險+養(yǎng)老服務(wù)”模式,推出“長壽有約+健康有約”雙有約解決方案。其中,長壽有約通過“年金險+入住養(yǎng)老社區(qū)確認函”模式,運用復(fù)利機制,為客戶打造與生命等長的穩(wěn)定現(xiàn)金流,實現(xiàn)科學(xué)合理的養(yǎng)老規(guī)劃。2024年,“幸福有約”業(yè)務(wù)持續(xù)增長,泰康養(yǎng)老社區(qū)已成功實現(xiàn)36城43家布局,22地24家正式運營,入住居民超1.5萬人。個人養(yǎng)老金制度全面實施后,泰康人壽年金產(chǎn)品成功入圍“個養(yǎng)”產(chǎn)品目錄,積極響應(yīng)國家養(yǎng)老三支柱政策,助力居民拓寬養(yǎng)老籌資渠道,提升養(yǎng)老保障水平。健康解決方案,保險與服務(wù)協(xié)同,守護健康全程。公司采用“健康保險+健康服務(wù)+健康管理”模式,依托“健康有約”為客戶量身定制健康規(guī)劃。2024年泰康綠通推出“住院墊付”服務(wù),優(yōu)化經(jīng)典的“三專四護五通”服務(wù),讓客戶享受更貼心、更完善的健康保障。泰康醫(yī)生APP持續(xù)優(yōu)化,為客戶帶來更便捷、更高效的全天候健康服務(wù)體驗?!敖”Mā狈?wù)憑借“住院免押金,出院即理賠”的優(yōu)勢,樹立行業(yè)理賠服務(wù)新標桿,切實提升商保理賠服務(wù)質(zhì)效。此外,泰康五大醫(yī)學(xué)中心已投入運營,構(gòu)建康復(fù)、口腔、腦科三大專科體系,為客戶提供全人、全程、全鏈條的醫(yī)療和健康管理服務(wù),全方位守護客戶健康。財富解決方案,穩(wěn)健配置,助力財富保值增值。公司推動“保險金+資管服務(wù)”穩(wěn)健發(fā)展,以“1+ N”年金產(chǎn)品體系為基礎(chǔ),打造“年金險+萬能賬戶”組合,巧妙平衡資金的安全性、靈活性與收益性,為客戶財富加速增長注入新動力。2024年,泰康人壽在保險金信托領(lǐng)域創(chuàng)新突破,成功落地第一單慈善信托、第一單家風信托。泰康資產(chǎn)憑借卓越資產(chǎn)管理能力,在IPE全球資管500強中位列全球第58、中國第3,彰顯公司財富管理雄厚實力。創(chuàng)新職業(yè),打造專業(yè)化服務(wù)隊伍公司創(chuàng)新打造金融行業(yè)標桿職業(yè)——HWP(健康財富規(guī)劃師),堅定做大做強績優(yōu),致力于建設(shè)一支契合時代需求、能滿足人們多層次、多維度需求的專業(yè)化、職業(yè)化、績優(yōu)化服務(wù)隊伍,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢根基。泰康HWP以“保險顧問+醫(yī)養(yǎng)顧問+理財顧問”為核心職業(yè)素養(yǎng),精準定位中高凈值人群,為其提供一站式養(yǎng)老、健康和財富管理服務(wù),貫穿客戶全生命周期與全財富周期。泰康傾集團之力,搭建起完善的HWP經(jīng)營管理體系,涵蓋“招募、訓(xùn)練、激勵、成長”各個環(huán)節(jié)。2024年,又圍繞產(chǎn)品、運營、超體、科技、品牌、職場、制度、財務(wù)、培訓(xùn)、專家十大維度,全方位系統(tǒng)化賦能,推動HWP人力持續(xù)增長。泰康HWP商標榮獲“2024年度北京知名商標品牌”,開創(chuàng)中國保險銷售職業(yè)獲此榮譽的先河。
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