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私人銀行客戶拓展經(jīng)理聚焦于高凈值客戶市場的開發(fā)與增量資源獲取 一、崗位職責 1、市場開發(fā)與資源挖掘 制定區(qū)域高凈值客戶地圖，通過行業(yè)峰會、高端俱樂部等渠道鎖定目標客群（如上市公司股東、企業(yè)家等）。 運用大數(shù)據(jù)分析潛在客戶投資偏好，設計針對性觸達策略。 2、渠道生態(tài)建設 拓展會計師事務所、律所、商會等第三方合作渠道，建立轉(zhuǎn)介網(wǎng)絡。 策劃私行專屬活動（如財富論壇、海外投資沙龍），提升品牌在高凈值圈層滲透率。 3、客戶轉(zhuǎn)化與協(xié)同 完成新客戶開戶及初步KYC盡調(diào)，向客戶經(jīng)理移交合格投資者客戶。 聯(lián)動投行部挖掘客戶企業(yè)端的綜合金融需求（如IPO資金托管、員工股權激勵計劃）。 4、競爭情報管理 監(jiān)控同業(yè)私行產(chǎn)品定價、服務模式變化，及時調(diào)整拓客策略。 分析流失客戶原因，優(yōu)化客戶準入及 retention 機制。 二、任職要求 1、硬性條件 教育背景：金融/市場營銷碩士學歷，兼具商科與心理學背景更優(yōu)。 證書要求：AFP/CFP為基，持有證券/基金從業(yè)資格。 2、經(jīng)驗要求： 3年以上高端財富管理銷售經(jīng)驗，年度新增AUM超2億元； 成功開拓過私募機構、家族辦公室等B端合作資源。 3、核心能力 市場敏銳度：熟悉區(qū)域經(jīng)濟結構，能預判新興產(chǎn)業(yè)富豪崛起趨勢（如新能源、AI領域）。 高階談判技巧：擅用SPIN銷售法挖掘客戶隱性需求，單場千萬級產(chǎn)品路演轉(zhuǎn)化率達15%+。 資源操盤力：擁有高爾夫/游艇會等高端社交場景資源，能快速建立圈層影響力。 需要有可轉(zhuǎn)化的客戶資源；適應高頻出差。