1.拓展及維護(hù)高凈值客戶(hù),完成個(gè)人銷(xiāo)售目標(biāo);
2.通過(guò)轉(zhuǎn)介紹、市場(chǎng)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)圈層等多鐘方式拓展新客戶(hù),篩選有效客戶(hù),與客戶(hù)建立深度鏈接,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
3.洞察客戶(hù)需求,通過(guò)持續(xù)學(xué)習(xí),具備全面金融投資服務(wù)能力,可獨(dú)立為客戶(hù)提出符合不同客戶(hù)目標(biāo)的資產(chǎn)配置解決方案;
4.協(xié)調(diào)各方面資源,推動(dòng)相關(guān)的投資合同及協(xié)議簽訂,做好投后管理工作。