任職要求：
1.專業(yè)：經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、管理學(xué)專業(yè)優(yōu)先；
2.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，年齡應(yīng)在32周歲（含）以下；
3.具備基金銷售資格，持有CFP（國際金融理財(cái)師）、CPB（認(rèn)證私人銀行家）、CFA（特許金融分析師）證書的優(yōu)先。
4.2年及以上證券公司、基金公司（含私募）、國有商業(yè)銀行或全國性股份制銀行、保險(xiǎn)公司等金融類機(jī)構(gòu)從事投資顧問、投資分析師、財(cái)富管理或高凈值客戶開發(fā)及經(jīng)營維護(hù)等相關(guān)崗位的工作經(jīng)歷；
5.具備豐富的財(cái)富客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗(yàn)；熟悉資本市場投融資相關(guān)業(yè)務(wù)。
6.具有資本市場、投資銀行業(yè)務(wù)、高凈值客戶維護(hù)、家族辦公室服務(wù)工作經(jīng)歷的優(yōu)先，具有會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、法律顧問從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。
崗位職責(zé)：
（一）理財(cái)經(jīng)理專業(yè)支撐。財(cái)富顧問應(yīng)與網(wǎng)點(diǎn)建立唯一服務(wù)關(guān)系，實(shí)行包掛管理。對包掛網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理提供專業(yè)支撐，解答在資產(chǎn)配置、復(fù)雜類產(chǎn)品、客戶經(jīng)營等方面的專業(yè)問題；深度支撐包掛網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理，分析其業(yè)績情況，協(xié)助梳理中高端客戶資源、協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)制定客戶日常開發(fā)及經(jīng)營維護(hù)策略、助力包掛網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力與業(yè)績提升。
（二）富嘉（鉆石）和鼎福客戶的協(xié)助維護(hù)。指導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理明確轄內(nèi)富嘉（鉆石）和鼎福客戶經(jīng)營計(jì)劃、跟蹤客戶經(jīng)營情況、牽頭開發(fā)高凈值客戶并制定超高凈值客戶綜合投資理財(cái)服務(wù)方案；協(xié)助理財(cái)經(jīng)理為富嘉（鉆石）和鼎?？蛻籼峁?+1”服務(wù)，開展陪談陪訪，協(xié)助為客戶提供資產(chǎn)配置方案，滿足客戶綜合化的服務(wù)需求，協(xié)助開展家族信托（保險(xiǎn)金信托）等復(fù)雜產(chǎn)品銷售，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)，提高營銷成功率。
（三）市場觀點(diǎn)傳導(dǎo)及資產(chǎn)配置。承接郵儲(chǔ)總行投研觀點(diǎn)和大類資產(chǎn)配置策略，定期傳導(dǎo)至理財(cái)經(jīng)理，支撐理財(cái)經(jīng)理為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置，并推進(jìn)財(cái)富管理系統(tǒng)功能應(yīng)用；專業(yè)支持中高端客戶見面會(huì)，支撐開展中高端客戶投資者教育。