1、達成各項業(yè)務目標和品質指標。
2、作為渠道網點的主要負責人，通過與銀行人員溝通、日常工作維護等，充分了解影響業(yè)務開展的內外部環(huán)境因素，獲得業(yè)務開展的相關支持，監(jiān)控業(yè)務發(fā)展動態(tài)及關鍵指標優(yōu)化。
3、利用銀行早夕會時間或一對一方式對銀行人員開展培訓輔導，包括產品、營銷技巧、金融知識、稅收規(guī)劃，合規(guī)及消保培訓等。
4、協助銀行銷售人員進行客群分析及產品分析與組合，負責所轄渠道網點的產品結構及業(yè)務品質。
5、按公司要求開展保險產品銷售與客戶服務工作，開展營銷宣傳、產品咨詢，達成業(yè)務品質要求。
6、與專業(yè)賦能隊伍保持密切溝通互動，共同做好客戶服務工作。
7、客戶服務活動及會議組織策劃與實施。
8、協調整合業(yè)務資源并組織客戶經營項目。
9、按照公司要求做好各類業(yè)務記錄、業(yè)務分析和總結。
10、遵守公司活動量管理、會議管理、培訓管理等各類日常管理要求。