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更新于 今天代招公司：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司深圳分行
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理財(cái)經(jīng)理

1.5-2.5萬(wàn)
  • 深圳福田區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

理財(cái)
崗位職責(zé)：
1.客戶關(guān)系管理：與VIP客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的服務(wù)關(guān)系，與財(cái)富客戶建立緊密管戶關(guān)系，通過(guò)CRM平臺(tái)及時(shí)收集并更新管戶客戶的信息，完善客戶檔案；通過(guò)電話、短信、面談、組織客戶活動(dòng)等方式，開(kāi)展定期聯(lián)絡(luò)、信息提醒、情感維護(hù)、業(yè)務(wù)咨詢與引薦、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)推介、增值服務(wù)等日常關(guān)系維護(hù)，推動(dòng)客戶升級(jí)，提升客戶貢獻(xiàn)度；
2.資產(chǎn)配置服務(wù)：以客戶為中心，全面了解客戶資產(chǎn)情況、理財(cái)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好和生命周期等因素，分析和挖掘客戶需求，制定資產(chǎn)配置方案，并定期跟蹤、評(píng)估和調(diào)整；
3.投資理財(cái)類產(chǎn)品銷售：根據(jù)資產(chǎn)配置方案或客戶需求，為客戶匹配產(chǎn)品或產(chǎn)品組合，完成相關(guān)產(chǎn)品或產(chǎn)品組合的銷售，并提供售后服務(wù)；
4.VIP各層級(jí)客戶挖潛與提升：針對(duì)VIP各層級(jí)臨界客戶、其他崗位推薦的新客戶以及其他具備價(jià)值的客戶進(jìn)行挖潛和開(kāi)發(fā)，提升VIP各層級(jí)客戶AUM；
5.客戶活動(dòng)組織：組織開(kāi)展主題營(yíng)銷、投資者教育、客戶沙龍等活動(dòng)。
任職要求：
1、國(guó)民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷學(xué)位，留學(xué)人員應(yīng)取得教育部留學(xué)服務(wù)中心的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證，經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)；
2、同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)5年及以上且具有3年及以上理財(cái)經(jīng)理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
3、具備基金從業(yè)資格，具備AFP（金融理財(cái)師）或CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）或CPB（認(rèn)證私人銀行家）或CFA（特許金融分析師）證書(shū)。
能力要求：
1.具有扎實(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)、金融產(chǎn)品和客戶服務(wù)等專業(yè)知識(shí)，較高的市場(chǎng)產(chǎn)品信息解讀能力、高端產(chǎn)品特征解讀能力、財(cái)富規(guī)劃能力、客戶需求分析及挖掘能力；
2.提供相關(guān)崗位的榮譽(yù)證書(shū)或業(yè)績(jī)排名相關(guān)證明材料。
職位福利：包吃、包住、五險(xiǎn)一金、高溫補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)助、房補(bǔ)

工作地點(diǎn)

深圳福田區(qū)信息樞紐大廈

入職公司信息

  • 入職公司: 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司深圳分行
  • 公司地址:
  • 公司人數(shù): 500-999人

職位發(fā)布者

趙儉/項(xiàng)目經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
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智聯(lián)獵頭作為智聯(lián)招聘旗下品牌，以滿足企業(yè)中高端崗位的人才招聘需求為出發(fā)點(diǎn)，整合全球優(yōu)質(zhì)資源，覆蓋數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新一代信息技術(shù)、人工智能、金融、電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥與健康、房地產(chǎn)/建筑等數(shù)十個(gè)行業(yè)，擁有規(guī)模龐大、覆蓋面廣的交付團(tuán)隊(duì)，致力于向企業(yè)輸出專業(yè)化的招聘解決方案。智聯(lián)獵頭目前擁有卓聘平臺(tái)服務(wù)、招聘流程外包服務(wù)、高端人才獵尋服務(wù)三大類核心服務(wù)，具備高度定制化能力，能夠?yàn)椴煌l(fā)展階段的企業(yè)提供一站式招聘解決方案，同時(shí)為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供保障，全面增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力！智聯(lián)獵頭利用自身獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)、成熟的服務(wù)模式，以及多層次的產(chǎn)品，致力于打造高效、專業(yè)的一站式人才服務(wù)模式，讓招聘更加美好！
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