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更新于 12月3日

高凈值客戶私人財務(wù)規(guī)劃師

2.5-4萬·13薪
  • 杭州上城區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

金融高凈值客戶財務(wù)規(guī)劃銀行證券/期貨保險
加入高凈值客戶私人財富管理團(tuán)隊,服務(wù)高凈值客戶,成就財務(wù)自由人生
您好!我是中國人壽杭州市分公司的招聘負(fù)責(zé)人,我們正在尋找像您這樣具備專業(yè)金融背景或者具備高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗的精英,歡迎加入我們的高凈值客戶私人財富規(guī)劃師團(tuán)隊。
【為什么選擇這個賽道?】
1、中國高凈值人群持續(xù)增長:個人可投資資產(chǎn)超1000萬的人群已突破300萬,財富管理需求爆發(fā)!
2、綜合金融服務(wù):涵蓋銀行、保險、信托、家族辦公室、稅務(wù)籌劃等,提供全方位財富解決方案。
3、高端資源支持:公司提供高端客戶資源、專業(yè)投研團(tuán)隊支持,助您快速成長。
【崗位優(yōu)勢】
1、高傭金+超額獎金:服務(wù)超高凈值客戶,業(yè)績提成行業(yè)領(lǐng)先水平。
2、職業(yè)尊榮感:與企業(yè)家、高管等高端人群深度鏈接,打造個人品牌。
3、長期發(fā)展:清晰的晉升路徑(顧問→團(tuán)隊長→合伙人),共享公司發(fā)展紅利。
【工作內(nèi)容】
1、為高凈值客戶提供全面的財務(wù)規(guī)劃服務(wù),包括資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等;
2、分析客戶需求,制定個性化財務(wù)解決方案,提升客戶滿意度與忠誠度;
3、持續(xù)跟進(jìn)客戶財務(wù)狀況,定期進(jìn)行投資組合評估與調(diào)整;
【如果您符合任一條件,歡迎加入我們】
1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、3年以上財務(wù)規(guī)劃或者金融行業(yè)經(jīng)驗(銀行私行/保險高端客戶/證券投資顧問等),有高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先
3、持有CFP/AFP/ChFP等資格優(yōu)先,擅長資產(chǎn)配置與財富傳承規(guī)劃
4、具備優(yōu)秀的人際溝通能力,能贏得高凈值客戶信任
5、具備優(yōu)秀的溝通能力與客戶服務(wù)意識,能夠獨立開展客戶拜訪與關(guān)系維護(hù)。

工作地點

杭州市-上城區(qū)-四季青街道城星路59號7樓

職位發(fā)布者

陳先生/業(yè)務(wù)主管

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國人壽保險股份有限公司杭州市分公司轉(zhuǎn)塘營銷服務(wù)部
中國人壽保險(集團(tuán))公司(簡稱中國人壽)是中國最大的國有金融保險集團(tuán)之一,屬于中央金融企業(yè),由國家財政部直接控股,是國有特大型金融保險企業(yè)。以下是其關(guān)鍵背景信息:1.企業(yè)性質(zhì)與股東結(jié)構(gòu)國有獨資企業(yè):中國人壽是國家獨資控股的金融保險集團(tuán),實際控制人為國務(wù)院,屬于副部級央企。中央管理:2011年起,中國人壽被列入中央管理金融企業(yè),高管由中組部任命。2.歷史沿革1949年:前身為中國人民保險公司是新中國第一家國有保險公司。1996年:分設(shè)為中保人壽保險有限公司,后更名為中國人壽保險公司。2003年:重組改制為中國人壽保險(集團(tuán))公司,并在紐約、香港、上海三地上市,成為全球首家三地上市的保險公司。3.業(yè)務(wù)范圍核心業(yè)務(wù):壽險、財險、養(yǎng)老保險、資產(chǎn)管理、銀行(控股廣發(fā)銀行)、海外保險等市場地位:中國最大壽險公司,市場份額長期領(lǐng)先全球500強(qiáng)(2024年排名第59位)品牌價值超5000億元(2024年數(shù)據(jù))4.財務(wù)與規(guī)??傎Y產(chǎn):2024年合并總資產(chǎn)近7.5萬億元營業(yè)收入:2024年突破1.1萬億元,凈利潤1069億元服務(wù)覆蓋:全國2萬多家分支機(jī)構(gòu),海外布局包括香港、新加坡、紐約等5.社會責(zé)任參與大病醫(yī)保、鄉(xiāng)村振興等國家戰(zhàn)路項目。在“一帶一路”沿線國家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。中國人壽作為國家金融體系的核心企業(yè),兼具商業(yè)運(yùn)營與政策性職能,是中國保險行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
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