1、負責投保單、保單等業(yè)務(wù)資料收集、歸檔,維護客戶信息數(shù)據(jù)庫,更新投保、理賠動態(tài)。
2、協(xié)助對接合作保險公司核保,跟進投保進度;登記保費臺賬,跟蹤到賬、提醒續(xù)費,編制收支報表。
3、接收客戶理賠材料并初步審核,對接合作保險公司跟進理賠,同步反饋進度給客戶與業(yè)務(wù)團隊。
4、根據(jù)監(jiān)管及公司業(yè)務(wù)流程要求,按周期匯總業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),制作統(tǒng)計報表;協(xié)助整理業(yè)務(wù)會議資料、記錄業(yè)務(wù)會議決議,提供日常行政支持。
5、領(lǐng)導安排的其他工作。