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蝴蝶蘭數(shù)字家辦成立于2017年，專為可投資產(chǎn)億級以上的家庭和家辦提供咨詢服務(wù)。我們遴選和培養(yǎng)具有真正的投資能力和談判能力的咨詢師，和團(tuán)隊(duì)共同成長、長期發(fā)展。咨詢顧問是一個家辦咨詢項(xiàng)目組的核心人物，需要帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)為客戶提供符合蝴蝶蘭標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，解決客戶在人、財(cái)、事的發(fā)展和傳承方面的需求。這是一項(xiàng)影響深遠(yuǎn)長久的職責(zé)，因此，一名備受青睞的咨詢顧問必須充分認(rèn)同自己的使命和價值，并充滿責(zé)任心；具有優(yōu)秀的溝通能力，深刻理解客戶視角和需求；兼?zhèn)湄?cái)務(wù)和投資能力，跟蹤客戶資產(chǎn)配置表現(xiàn)和家族財(cái)務(wù)狀況，制定并執(zhí)行投資策略；善于分解問題并組織解決方案，調(diào)配公司專家資源解決問題；心態(tài)穩(wěn)健，響應(yīng)客戶的突發(fā)情況和緊急需求。每位咨詢顧問通常需要長期負(fù)責(zé)多個項(xiàng)目組，并可以繼續(xù)展業(yè)。因此，路演能力、與潛在客戶的溝通和談判能力、與支持團(tuán)隊(duì)的協(xié)作能力非常重要。

一、合作模式： 1.公司提供家辦咨詢平臺包括但不限于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項(xiàng)目、數(shù)字化服務(wù)系統(tǒng)和存續(xù)支持，引流客戶并做好服務(wù)和跟進(jìn)。 2.需參與公司培訓(xùn)，了解公司實(shí)時變化和行業(yè)發(fā)展趨勢。

二、職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)開拓客戶為客戶提供家辦咨詢服務(wù)，設(shè)計(jì)和定制家辦咨詢方案，解決客戶在人、財(cái)、事的發(fā)展和傳承方面的需求，包括但不限于多資產(chǎn)投資和存續(xù)、家族財(cái)務(wù)規(guī)劃、家事和人才服務(wù)； 2.負(fù)責(zé)咨詢項(xiàng)目持續(xù)管理，站在客戶視角，追蹤市場與客戶需求變化，跟蹤客戶資產(chǎn)配置表現(xiàn)和家族財(cái)務(wù)狀況，與客戶保持信息和認(rèn)知同頻，分解問題并組織解決方案； 3.負(fù)責(zé)個性化需求處理，調(diào)配公司專家資源解決問題，響應(yīng)客戶的個性化和緊急需求； 4.參與家辦行業(yè)數(shù)字化和知識圖譜建設(shè)。

三、要求： 1.具有咨詢類、金融類、財(cái)富管理類工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 2.擁有客戶資源者優(yōu)先，具有獨(dú)立開拓跟進(jìn)高凈值客戶的能力； 3.豐富的投資和資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握至少一個門類的大類資產(chǎn)，了解家辦投資人需求； 4.擁有良好的職業(yè)形象管理能力，極強(qiáng)的責(zé)任心及學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力； 5.擁有對家辦客戶需求的理解能力和團(tuán)隊(duì)合作精神； 6.正直誠實(shí)，價值觀正，有進(jìn)取心，深度了解并熱愛咨詢和金融。