工作職責
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務。
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求。
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品。
4、協(xié)助客戶開立賬戶及一系列后期服務。
5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
職位福利:全勤獎、彈性工作、補充醫(yī)療保險、員工旅游、節(jié)日福利、不加班、周末雙休