崗位職責(zé): 一、客戶開發(fā)與維護(hù) 1.客戶資源拓展：通過線上線下渠道（銀行合作、社區(qū)活動(dòng)、社交媒體等）開發(fā)個(gè)人及機(jī)構(gòu)客戶，建立客戶畫像數(shù)據(jù)庫，挖掘高凈值客戶潛力。定期進(jìn)行客戶分層分類（如按資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)偏好），制定差異化服務(wù)方案。 2.關(guān)系維護(hù)與增值服務(wù):提供投資咨詢、市場資訊推送及資產(chǎn)配置建議，例如通過定期舉辦投資沙龍、行業(yè)分析會(huì)增強(qiáng)客戶黏性。針對(duì)客戶持倉情況跟蹤回訪，協(xié)助調(diào)整投資組合，處理賬戶異常（如兩融預(yù)警、交易權(quán)限開通等）。 二、金融產(chǎn)品銷售與合規(guī)執(zhí)行 1.產(chǎn)品營銷與適配推薦：銷售標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品（股票、基金、債券、資管計(jì)劃等）及定制化服務(wù)（私募產(chǎn)品、專戶理財(cái)），結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)結(jié)果（R1-R5等級(jí)）精準(zhǔn)匹配產(chǎn)品。分析產(chǎn)品收益風(fēng)險(xiǎn)特征。 2.合規(guī)風(fēng)控管理：嚴(yán)格執(zhí)行投資者適當(dāng)性管理，確保銷售流程符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》要求。定期參與合規(guī)培訓(xùn)，避免誤導(dǎo)性宣傳（如承諾保本收益），配合反洗錢核查與客戶身份識(shí)別。 三、市場研究與業(yè)務(wù)協(xié)同 1、市場動(dòng)態(tài)跟蹤：實(shí)時(shí)解讀宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（如CPI、PMI）、行業(yè)政策（注冊(cè)制改革、北交所規(guī)則），提煉對(duì)客戶投資的直接影響。協(xié)同總部研究部制作投資策略報(bào)告，向客戶傳遞專業(yè)觀點(diǎn)（例如行業(yè)輪動(dòng)趨勢(shì)、技術(shù)面關(guān)鍵點(diǎn)位）。 2、跨部門協(xié)作支持：聯(lián)動(dòng)投顧團(tuán)隊(duì)為高凈值客戶提供定制化服務(wù)，協(xié)助投行部門承銷項(xiàng)目（如新股申購、可轉(zhuǎn)債配售）的客戶觸達(dá)。配合運(yùn)營部門處理客戶開戶、交易權(quán)限開通等流程優(yōu)化問題。 任職要求: 1.2025屆應(yīng)屆碩士研究生畢業(yè)生，條件優(yōu)秀者可放寬至本科應(yīng)屆畢業(yè)生。 2.具備良好的溝通技巧，能夠高效完成任。 3.能夠迅速適應(yīng)新環(huán)境，融入多變的工作團(tuán)。 4.積極主動(dòng)，愿意學(xué)習(xí)，不斷提升個(gè)人能力。 5.擁有證券從業(yè)資格證者優(yōu)先。