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1)與客戶進行接觸和溝通。通過電話、會議面談等多種方式，了解客戶的業(yè)務(wù)場景、痛點問題和期望達成的目標；
2)對收集到的客戶需求進行深入分析；
3)深入了解公司軟件產(chǎn)品的功能、特性、優(yōu)勢和技術(shù)架構(gòu)；
4)根據(jù)客戶需求和關(guān)注點，準備定制化的產(chǎn)品演示方案。選擇最能體現(xiàn)軟件價值、解決客戶痛點的功能進行重點展示；
5)基于客戶的具體需求和公司軟件產(chǎn)品的特點，為客戶量身定制軟件解決方案；
6)撰寫詳細、專業(yè)的軟件解決方案文檔。文檔結(jié)構(gòu)應(yīng)清晰，包括項目背景、目標、解決方案概述、詳細功能介紹、實施步驟、預(yù)期收益等部分。使用圖表、數(shù)據(jù)等方式增強文檔的說服力；
7)對市場上的競爭對手及其軟件產(chǎn)品進行深入研究。了解競爭對手的產(chǎn)品功能、價格策略、市場份額、客戶評價等情況；
8)識別競爭對手產(chǎn)品與公司軟件產(chǎn)品的差異點和競爭優(yōu)勢；
在與客戶溝通、產(chǎn)品演示和方案撰寫過程中，突出公司軟件產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。將優(yōu)勢與客戶的需求和痛點相結(jié)合，讓客戶清楚地認識到選擇公司軟件產(chǎn)品的價值；