崗位職責:
1、公司分配精準的客戶資源,通過了解客戶情況與需求后,為客戶提供合適的投顧服務產品。
2、維護存量客戶關系,定期跟進客戶需求(如企業(yè)微信、電話溝通),了解其財務狀況、投資目標及風險偏好變化,建立長期信任。
3、向客戶清晰介紹公司產品信息,解答產品相關疑問,確??蛻舫浞掷斫猱a品特性。
4、嚴格遵守金融行業(yè)監(jiān)管規(guī)定,確保行為合規(guī)。
崗位要求:
1、學歷、經驗不限,公司擁有豐富客戶資源。
2、必須持有金融行業(yè)資格證書:證券從業(yè)資格證!
2、掌握基礎的金融知識,了解各類理財產品(基金、保險、信托等)
3、優(yōu)秀的溝通能力,能快速建立客戶信任,準確捕捉客戶需求。
4、擁有證劵從業(yè)證書的應屆生可投遞,有金融產品銷售、客戶服務或理財咨詢實習經驗者加分。
( 工作時間:每周一到周五,以及周天下午,法定節(jié)假日休息。
(正規(guī)持牌金融機構,必須有證券從業(yè)資格證?。。?
該崗位適合對金融產品感興趣、擅長與人打交道的人,且有明確的職業(yè)晉升路徑