崗位職責(zé):
1、公司分配精準(zhǔn)的客戶資源,通過了解客戶情況與需求后,為客戶提供合適的投顧服務(wù)產(chǎn)品。
2、維護(hù)存量客戶關(guān)系,定期跟進(jìn)客戶需求(如企業(yè)微信、電話溝通),了解其財務(wù)狀況、投資目標(biāo)及風(fēng)險偏好變化,建立長期信任。
3、向客戶清晰介紹公司產(chǎn)品信息,解答產(chǎn)品相關(guān)疑問,確??蛻舫浞掷斫猱a(chǎn)品特性。
4、嚴(yán)格遵守金融行業(yè)監(jiān)管規(guī)定,確保行為合規(guī)。
崗位要求:
1、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)不限,公司擁有豐富客戶資源。
2、必須持有金融行業(yè)資格證書:證券從業(yè)資格證!
2、掌握基礎(chǔ)的金融知識,了解各類理財產(chǎn)品(基金、保險、信托等)
3、優(yōu)秀的溝通能力,能快速建立客戶信任,準(zhǔn)確捕捉客戶需求。
4、擁有證劵從業(yè)證書的應(yīng)屆生可投遞,有金融產(chǎn)品銷售、客戶服務(wù)或理財咨詢實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者加分。
( 工作時間:每周一到周五,以及周天下午,法定節(jié)假日休息。
(正規(guī)持牌金融機(jī)構(gòu),必須有證券從業(yè)資格證?。。?
該崗位適合對金融產(chǎn)品感興趣、擅長與人打交道的人,且有明確的職業(yè)晉升路徑