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更新于 5月12日

投資理財顧問

5000-10000元
  • 青島城陽區(qū)
  • 5-10年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

三方投資/融資基金
我們正在尋找一位資深的理財顧問,為客戶提供專業(yè)的財務規(guī)劃和投資建議。
工作內(nèi)容:
1. 分析客戶的財務狀況和投資需求;
2. 為客戶提供個性化的理財方案;
3. 監(jiān)控市場動態(tài),及時調(diào)整投資策略;
4. 與客戶保持溝通,定期匯報投資情況。
崗位要求:
1. 金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2. 5年以上理財顧問工作經(jīng)驗;
3. 持有相關金融證書者優(yōu)先;
4. 良好的溝通能力和客戶服務意識;
5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。

工作地點

青島市-城陽區(qū)-春陽路88號2003

職位發(fā)布者

呂冬亮/市場總監(jiān)

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo北京漢本有道資產(chǎn)管理集團有限公司
北京漢本有道資產(chǎn)管理集團有限公司(簡稱漢本有道集團),起源于2004年,集團總部位于北京CBD金融中心,是一家以助力金融發(fā)展,為客戶提供專業(yè)一站式金融服務的現(xiàn)代化金融服務集團。漢本有道集團旗下?lián)碛兄袊y保監(jiān)督管理委員會批準成立的山西首批專業(yè)的保險代理服務機構,并且在金融新時代的發(fā)展下,從2014年開始對各大板塊進行整體集團化整合,在2016年整合完畢,創(chuàng)立了“樂橙”品牌,打造了樂橙保險服務和樂橙金融學院,并且發(fā)起設立了樂橙慈善基金,集團通過整合各業(yè)務板塊,現(xiàn)已在財務服務、保險服務、家族財產(chǎn)服務、海外資產(chǎn)配置、金融外包、基金銷售等多個領域提供專業(yè)的金融服務。集團公司在獲取多項金融業(yè)務并且擁有良好的風險防控能力下,通過不斷優(yōu)化提升專業(yè)的顧問團隊、內(nèi)部管理團隊、產(chǎn)品服務團隊,能夠全方位的實現(xiàn)服務客戶、資源整合、共贏發(fā)展。漢本有道集團堅持以“客戶需求為中心、員工關懷為己任,全力服務到極致”的理念,構建一個專業(yè)共贏的金融服務生態(tài)鏈。致力打造成為一家卓越、專業(yè)、現(xiàn)代化的金融服務集團。
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