職位描述
三方投資/融資基金
我們正在尋找一位資深的理財顧問，為客戶提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃和投資建議。
工作內(nèi)容：
1. 分析客戶的財務(wù)狀況和投資需求；
2. 為客戶提供個性化的理財方案；
3. 監(jiān)控市場動態(tài)，及時調(diào)整投資策略；
4. 與客戶保持溝通，定期匯報投資情況。
崗位要求：
1. 金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2. 5年以上理財顧問工作經(jīng)驗；
3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先；
4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識；
5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。
工作內(nèi)容：
1. 分析客戶的財務(wù)狀況和投資需求；
2. 為客戶提供個性化的理財方案；
3. 監(jiān)控市場動態(tài)，及時調(diào)整投資策略；
4. 與客戶保持溝通，定期匯報投資情況。
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1. 金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2. 5年以上理財顧問工作經(jīng)驗；
3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先；
4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識；
5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。
工作地點
青島市-城陽區(qū)-春陽路88號2003
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職位發(fā)布者
呂冬亮/市場總監(jiān)
當(dāng)前在線立即溝通
北京漢本有道資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司北京漢本有道資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（簡稱漢本有道集團(tuán)），起源于2004年，集團(tuán)總部位于北京CBD金融中心，是一家以助力金融發(fā)展，為客戶提供專業(yè)一站式金融服務(wù)的現(xiàn)代化金融服務(wù)集團(tuán)。漢本有道集團(tuán)旗下?lián)碛兄袊y保監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)成立的山西首批專業(yè)的保險代理服務(wù)機(jī)構(gòu)，并且在金融新時代的發(fā)展下，從2014年開始對各大板塊進(jìn)行整體集團(tuán)化整合，在2016年整合完畢，創(chuàng)立了“樂橙”品牌，打造了樂橙保險服務(wù)和樂橙金融學(xué)院，并且發(fā)起設(shè)立了樂橙慈善基金，集團(tuán)通過整合各業(yè)務(wù)板塊，現(xiàn)已在財務(wù)服務(wù)、保險服務(wù)、家族財產(chǎn)服務(wù)、海外資產(chǎn)配置、金融外包、基金銷售等多個領(lǐng)域提供專業(yè)的金融服務(wù)。集團(tuán)公司在獲取多項金融業(yè)務(wù)并且擁有良好的風(fēng)險防控能力下，通過不斷優(yōu)化提升專業(yè)的顧問團(tuán)隊、內(nèi)部管理團(tuán)隊、產(chǎn)品服務(wù)團(tuán)隊，能夠全方位的實現(xiàn)服務(wù)客戶、資源整合、共贏發(fā)展。漢本有道集團(tuán)堅持以“客戶需求為中心、員工關(guān)懷為己任，全力服務(wù)到極致”的理念，構(gòu)建一個專業(yè)共贏的金融服務(wù)生態(tài)鏈。致力打造成為一家卓越、專業(yè)、現(xiàn)代化的金融服務(wù)集團(tuán)。
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