職位描述
三方投資/融資基金
我們正在尋找一位資深的理財(cái)顧問，為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資建議。
工作內(nèi)容：
1. 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和投資需求；
2. 為客戶提供個(gè)性化的理財(cái)方案；
3. 監(jiān)控市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整投資策略；
4. 與客戶保持溝通，定期匯報(bào)投資情況。
崗位要求：
1. 金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2. 5年以上理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn)；
3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先；
4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)；
5. 具備較強(qiáng)的市場分析和投資判斷能力。
工作內(nèi)容：
1. 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和投資需求；
2. 為客戶提供個(gè)性化的理財(cái)方案；
3. 監(jiān)控市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整投資策略；
4. 與客戶保持溝通，定期匯報(bào)投資情況。
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2. 5年以上理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn)；
3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先；
4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)；
5. 具備較強(qiáng)的市場分析和投資判斷能力。
工作地點(diǎn)
青島市-城陽區(qū)-春陽路88號(hào)2003
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北京漢本有道資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司北京漢本有道資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（簡稱漢本有道集團(tuán)），起源于2004年，集團(tuán)總部位于北京CBD金融中心，是一家以助力金融發(fā)展，為客戶提供專業(yè)一站式金融服務(wù)的現(xiàn)代化金融服務(wù)集團(tuán)。漢本有道集團(tuán)旗下?lián)碛兄袊y保監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立的山西首批專業(yè)的保險(xiǎn)代理服務(wù)機(jī)構(gòu)，并且在金融新時(shí)代的發(fā)展下，從2014年開始對(duì)各大板塊進(jìn)行整體集團(tuán)化整合，在2016年整合完畢，創(chuàng)立了“樂橙”品牌，打造了樂橙保險(xiǎn)服務(wù)和樂橙金融學(xué)院，并且發(fā)起設(shè)立了樂橙慈善基金，集團(tuán)通過整合各業(yè)務(wù)板塊，現(xiàn)已在財(cái)務(wù)服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)、家族財(cái)產(chǎn)服務(wù)、海外資產(chǎn)配置、金融外包、基金銷售等多個(gè)領(lǐng)域提供專業(yè)的金融服務(wù)。集團(tuán)公司在獲取多項(xiàng)金融業(yè)務(wù)并且擁有良好的風(fēng)險(xiǎn)防控能力下，通過不斷優(yōu)化提升專業(yè)的顧問團(tuán)隊(duì)、內(nèi)部管理團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品服務(wù)團(tuán)隊(duì)，能夠全方位的實(shí)現(xiàn)服務(wù)客戶、資源整合、共贏發(fā)展。漢本有道集團(tuán)堅(jiān)持以“客戶需求為中心、員工關(guān)懷為己任，全力服務(wù)到極致”的理念，構(gòu)建一個(gè)專業(yè)共贏的金融服務(wù)生態(tài)鏈。致力打造成為一家卓越、專業(yè)、現(xiàn)代化的金融服務(wù)集團(tuán)。
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