崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓并維護(hù)高凈值客戶(hù)及機(jī)構(gòu)投資者資源,完成私募基金產(chǎn)品銷(xiāo)售目標(biāo);
2、根據(jù)客戶(hù)需求提供定制化的資產(chǎn)配置方案及投資建議;
3、參與市場(chǎng)調(diào)研與行業(yè)分析,定期輸出客戶(hù)畫(huà)像及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)報(bào)告;
4、建立并維護(hù)山東地區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)主(含加油站經(jīng)營(yíng)者)的長(zhǎng)期合作關(guān)系;
5、協(xié)同投研團(tuán)隊(duì)完成產(chǎn)品包裝與路演活動(dòng);
6、跟進(jìn)項(xiàng)目投后服務(wù),提升客戶(hù)滿(mǎn)意度與復(fù)購(gòu)率。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,年齡35歲以下,金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先
2、工作經(jīng)驗(yàn):3-5年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(私募基金/券商/第三方理財(cái)?shù)蠕N(xiāo)售崗位)
3、專(zhuān)業(yè)技能:熟悉私募基金產(chǎn)品架構(gòu)及合規(guī)銷(xiāo)售流程,具備基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析能力與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意識(shí),擁有獨(dú)立完成客戶(hù)路演及方案陳述能力,熟練使用CRM系統(tǒng)及Office辦公軟件。
4、優(yōu)先條件:有成功對(duì)接企業(yè)主、高凈值人群或機(jī)構(gòu)投資者的完整募資案例、擁有山東地區(qū)中小企業(yè)主(特別是加油站經(jīng)營(yíng)者)資源網(wǎng)絡(luò)、熟悉本地商業(yè)圈層及政府關(guān)系資源者或持有基金從業(yè)資格證及證券從業(yè)資格證優(yōu)先。