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更新于 5月20日

財(cái)稅及傳承規(guī)劃師

2-4萬(wàn)·25薪
  • 上海黃浦區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師會(huì)計(jì)從業(yè)資格證CPA專業(yè)階段通過(guò)CPA全科通過(guò)CPA執(zhí)業(yè)會(huì)員CPA非執(zhí)業(yè)會(huì)員財(cái)務(wù)管理資金管理財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)法律服務(wù)保險(xiǎn)
崗位職責(zé): 1. 為客戶提供財(cái)稅咨詢服務(wù),包括稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等; 2. 協(xié)助客戶制定合理的資產(chǎn)配置方案,優(yōu)化家庭財(cái)富結(jié)構(gòu); 3. 提供遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承目標(biāo); 4. 定期與客戶溝通,了解客戶需求變化,及時(shí)調(diào)整服務(wù)策略。 工作內(nèi)容: 個(gè)人稅務(wù)籌劃、家企風(fēng)險(xiǎn)隔離、子女教育規(guī)劃、婚前財(cái)產(chǎn)保全、跨境資產(chǎn)配置、代際財(cái)富傳承。 任職要求: 1. 財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷; 2. 擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)、稅務(wù)師等專業(yè)資格證書者優(yōu)先; 3. 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神; 4. 熟悉國(guó)家財(cái)稅政策法規(guī),具有豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn); 5. 對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充滿熱情,愿意長(zhǎng)期從事該領(lǐng)域工作。 福利待遇: 1. 年薪范圍:20萬(wàn)-30萬(wàn)人民幣,具體根據(jù)個(gè)人能力及經(jīng)驗(yàn)面議; 2. 績(jī)效獎(jiǎng)金:根據(jù)年度業(yè)績(jī)完成情況發(fā)放額外獎(jiǎng)金; 3.帶薪國(guó)外游學(xué); 4. 帶薪年假:享受國(guó)家法定節(jié)假日,每年享有帶薪年假5天起; 5. 員工培訓(xùn):定期組織內(nèi)部培訓(xùn)及外部進(jìn)修機(jī)會(huì),提升個(gè)人職業(yè)素養(yǎng); 6. 工作時(shí)間:實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制,每周工作5天。 培育體系: 私人財(cái)富管理符合性人才 1.專業(yè)領(lǐng)域支撐:頂尖財(cái)經(jīng)學(xué)府、業(yè)內(nèi)一流律所 ,深度鏈接稅務(wù)、法律、信托資源; 2.保險(xiǎn)法商突破:基于保險(xiǎn),超越保險(xiǎn)。掌握保單架構(gòu)設(shè)計(jì)與多種金融工具使用; 3.資源動(dòng)態(tài)升級(jí):專屬核保服務(wù)、大單綠通,一站式保險(xiǎn)+信托等金融服務(wù)。

獎(jiǎng)金績(jī)效

績(jī)效+底薪+各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)

工作地點(diǎn)

上海市黃浦區(qū)淮海中路222號(hào)力寶廣場(chǎng)寫字樓

職位發(fā)布者

宋女士/渠道部門經(jīng)理

當(dāng)前在線
立即溝通
公司Logo中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司靜安天目中路營(yíng)銷服務(wù)部
太平洋保險(xiǎn)股份有限公司于1991年5月13日成立,總部設(shè)在上海。公司旗下?lián)碛袎垭U(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等多家子公司。太平洋保險(xiǎn)股份有限公司分別在A股和H股均已上市,連續(xù)6年入圍世界5 00強(qiáng),2022年排名182位。
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