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崗位職責(zé)：
1、落實(shí)執(zhí)行總公司銀保條線的各項(xiàng)工作目標(biāo)。
2、緊跟時(shí)事熱點(diǎn)變化，面向銀行客戶，為渠道和機(jī)構(gòu)開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)、輔導(dǎo)、陪談、沙龍等專業(yè)支持。
3、獨(dú)立開(kāi)發(fā)專業(yè)研究課件，包括并不限于知識(shí)專題、項(xiàng)目專題、時(shí)事熱點(diǎn)解讀、客戶圖像、經(jīng)營(yíng)流程、工具使用及輔銷用語(yǔ)運(yùn)用等，并能夠積極推廣及應(yīng)用專業(yè)研究成果。
4、構(gòu)建保險(xiǎn)客戶經(jīng)理的專業(yè)學(xué)習(xí)制度，提升團(tuán)隊(duì)體系化的專業(yè)能力。定期組織保險(xiǎn)客戶經(jīng)理進(jìn)行市場(chǎng)研究、產(chǎn)品解析和私鉆客戶深度經(jīng)營(yíng)等方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
5、洞悉市場(chǎng)，及時(shí)聯(lián)動(dòng)總行針對(duì)私鉆客戶保障類產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)提出需求；對(duì)保障類產(chǎn)品及服務(wù)的創(chuàng)新、創(chuàng)設(shè)、管理和配置組合提出合理建議。
任職要求：
1、國(guó)內(nèi)外大學(xué)經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、具備五年以上保險(xiǎn)銷售或培訓(xùn)輔銷工作經(jīng)驗(yàn)、三年以上金融機(jī)構(gòu)高端客群服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，了解銀行、證券、基金、保險(xiǎn)等投資理財(cái)方面知識(shí)和相關(guān)產(chǎn)品，熟練銀行各類理財(cái)產(chǎn)品和投資品種，擅長(zhǎng)投資理財(cái)、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置；
3、深入了解保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)（產(chǎn)品/運(yùn)營(yíng)/產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)比)；初步掌握婚姻法、繼承法、信托法、個(gè)人所得稅法（初級(jí)）及香港保險(xiǎn)基礎(chǔ)；
4、能夠進(jìn)行較復(fù)雜的產(chǎn)品分析、案例萃取、課件開(kāi)發(fā)制作、復(fù)雜方案解讀等，并且具備優(yōu)秀的演講表達(dá)技巧；
5、熟練 PPT、Word、Excel 等 office 辦公軟件操作，具有 AFP、CFP、法律、稅務(wù)等專業(yè)資格證書(shū)可優(yōu)先考慮。