職位描述
銷售壽險(xiǎn)面銷/陌拜 電話銷售證券/期貨信托保險(xiǎn)
崗位職責(zé)：
1. 深入了解客戶養(yǎng)老需求，通過專業(yè)工具及數(shù)據(jù)分析，精準(zhǔn)評(píng)估客戶養(yǎng)老資金缺口，制定個(gè)性化養(yǎng)老資金規(guī)劃方案。
2. 結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力、財(cái)務(wù)狀況，設(shè)計(jì)科學(xué)合理的資產(chǎn)配置組合，涵蓋基金、股票、債券等多元資產(chǎn)類別，實(shí)現(xiàn)客戶養(yǎng)老資產(chǎn)穩(wěn)健增值。
3. 從公司豐富的產(chǎn)品庫(kù)中，篩選匹配契合客戶需求的年金險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)等保險(xiǎn)產(chǎn)品，并為客戶進(jìn)行細(xì)致講解，促成產(chǎn)品適配與銷售。
4. 全程跟進(jìn)養(yǎng)老規(guī)劃方案落地，協(xié)助客戶完成保險(xiǎn)投保、資產(chǎn)配置交易等手續(xù)，定期跟蹤規(guī)劃執(zhí)行效果，根據(jù)市場(chǎng)變化與客戶需求及時(shí)調(diào)整優(yōu)化方案。
1. 深入了解客戶養(yǎng)老需求，通過專業(yè)工具及數(shù)據(jù)分析，精準(zhǔn)評(píng)估客戶養(yǎng)老資金缺口，制定個(gè)性化養(yǎng)老資金規(guī)劃方案。
2. 結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力、財(cái)務(wù)狀況，設(shè)計(jì)科學(xué)合理的資產(chǎn)配置組合，涵蓋基金、股票、債券等多元資產(chǎn)類別，實(shí)現(xiàn)客戶養(yǎng)老資產(chǎn)穩(wěn)健增值。
3. 從公司豐富的產(chǎn)品庫(kù)中，篩選匹配契合客戶需求的年金險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)等保險(xiǎn)產(chǎn)品，并為客戶進(jìn)行細(xì)致講解，促成產(chǎn)品適配與銷售。
4. 全程跟進(jìn)養(yǎng)老規(guī)劃方案落地，協(xié)助客戶完成保險(xiǎn)投保、資產(chǎn)配置交易等手續(xù)，定期跟蹤規(guī)劃執(zhí)行效果，根據(jù)市場(chǎng)變化與客戶需求及時(shí)調(diào)整優(yōu)化方案。
工作地點(diǎn)
上海市-靜安區(qū)-共和新路2188號(hào)
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平安融易(黑龍江)信息服務(wù)有限公司上海靜安分公司平安普惠簡(jiǎn)介：平安普惠業(yè)務(wù)集群（以下簡(jiǎn)稱“平安普惠”）是中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司聯(lián)營(yíng)公司旗下成員，致力于以創(chuàng)新科技和完善風(fēng)控，協(xié)助廣大小微型企業(yè)主、個(gè)體工商戶、普通工薪階層獲得專業(yè)借款服務(wù)，助力中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。經(jīng)過超十年快速發(fā)展，平安普惠在綜合實(shí)力、公司治理等方面已成長(zhǎng)為行業(yè)專業(yè)典范：擁有卓越的國(guó)際化管理團(tuán)隊(duì)，豐富信貸業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；通過人臉識(shí)別、微表情、人工智能技術(shù)、反欺詐掃描等創(chuàng)新信貸科技，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力，穩(wěn)健領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力也使資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化；多元借款方案為借款人提供定制化服務(wù)，也為普羅大眾提供優(yōu)質(zhì)借款選擇；同時(shí)，全線上申請(qǐng)流程以及線下顧問服務(wù)，不斷提升服務(wù)體驗(yàn)。目前，平安普惠業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)300余個(gè)城市，線上超7000人的遠(yuǎn)程團(tuán)隊(duì)7×24小時(shí)提供專業(yè)咨詢服務(wù)，強(qiáng)大的外部商務(wù)合作能力，構(gòu)建借款生態(tài)系統(tǒng)。平安普惠已累計(jì)服務(wù)客戶超1000萬(wàn)。平安普惠將繼續(xù)秉承客戶普惠、產(chǎn)品普惠、渠道普惠、社會(huì)普惠四個(gè)驅(qū)動(dòng)力，以“責(zé)任金融、普惠借貸”的品牌理念踐行普惠金融。未來，平安普惠將在平安3.0時(shí)代的背景下，不斷加強(qiáng)普惠金融推廣，致力于協(xié)助廣大小微型企業(yè)主、個(gè)體工商戶、普通工薪階層獲得更加優(yōu)質(zhì)的借款服務(wù)，打造全球最值得信賴的、客戶首選的普惠金融品牌！
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