1、充分了解客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況,包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
2、依法合規(guī)地開展客戶招攬活動,積極完成各項任務(wù)指標;
3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及其它與證券投資有關(guān)的信息;
4、向客戶客觀真實的介紹公司代銷的各類金融產(chǎn)品,做好產(chǎn)品銷售工作;
5、收集客戶意見、建議、需求,向分公司匯報,并及時反饋處理結(jié)果;
6、在CRM平臺中記錄工作日志和客戶服務(wù)情況
7、分公司交辦的其它工作。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,年齡35周歲以下,具備金融、財經(jīng)或市場營銷類行業(yè)的相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。
2、通過證券從業(yè)資格,基金從業(yè)資格。
3、具備較強的業(yè)務(wù)能力與上進心,具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力與執(zhí)行力,具備高度的責任感和風險意識。
4、誠實守信、品行端正,認同公司的企業(yè)文化與價值觀。
5、具備職業(yè)道德,擁有團隊合作意識。