職位描述
面銷/陌拜網(wǎng)絡(luò)銷售會議/會展銷售個人客戶KA大客戶企業(yè)客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證銀行基金投資/融資
我們正在尋找一位資深的私人財(cái)富管理師，為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資建議。
工作內(nèi)容：
1. 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和投資需求；
2. 為客戶提供個性化的理財(cái)方案；
3. 監(jiān)控市場動態(tài)，及時調(diào)整投資策略；
4. 與客戶保持溝通，定期匯報(bào)投資情況。
崗位要求：
1. 金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2. 5年以上理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn)；
3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先；
4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識；
5. 具備較強(qiáng)的市場分析和投資判斷能力。
工作內(nèi)容：
1. 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和投資需求；
2. 為客戶提供個性化的理財(cái)方案；
3. 監(jiān)控市場動態(tài)，及時調(diào)整投資策略；
4. 與客戶保持溝通，定期匯報(bào)投資情況。
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2. 5年以上理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn)；
3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先；
4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識；
5. 具備較強(qiáng)的市場分析和投資判斷能力。
工作地點(diǎn)
上海市-楊浦區(qū)-大連路588號寶地廣場B座25樓01、02、04、05、06單元
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職位發(fā)布者
宋瓊/資深合伙人
昨日活躍立即溝通
明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司上海分公司明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司（以下簡稱“明亞”）是經(jīng)中國保監(jiān)會批準(zhǔn)成立的全國性綜合性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，成立于2004年11月，注冊資金7560萬元，總部設(shè)在北京。明亞率先將經(jīng)紀(jì)人機(jī)制引入國內(nèi)個人壽險(xiǎn)業(yè)，是國內(nèi)首家涉足個人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。明亞以投保人利益為核心，借助先進(jìn)的保險(xiǎn)專家咨詢系統(tǒng)與投保人進(jìn)行深入溝通，根據(jù)其個性化需求，為投保人量身定制性價比最優(yōu)的保險(xiǎn)解決方案，并提供高品質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)及理財(cái)咨詢服務(wù)。明亞自成立以來，培養(yǎng)了一大批高素質(zhì)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人， 30%的經(jīng)紀(jì)人擁有國家認(rèn)證的理財(cái)規(guī)劃師資格。目前明亞已簽約壽險(xiǎn)公司近50家，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司48家，簽約在售產(chǎn)品上千個。明亞在為客戶設(shè)計(jì)投保方案的同時，還會與客戶簽署《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)委托協(xié)議》，明確服務(wù)職責(zé)，增值服務(wù)項(xiàng)目包括保單診斷、保全理賠協(xié)助代辦、保單托管，以及全球緊急救援等眾多內(nèi)容。明亞業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前五，業(yè)務(wù)品質(zhì)優(yōu)秀，得到客戶和合作保險(xiǎn)公司的高度認(rèn)同。未來，明亞將繼續(xù)致力于推動保險(xiǎn)理念及保險(xiǎn)事業(yè)在中國的普及和發(fā)展，力求讓更多的家庭和個人人擁有更好、更充足的保險(xiǎn)。明亞全國客服專線：400-612-8688 400-811-0606明亞網(wǎng)站：http://www.mingya.com.cn
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