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工作職責(zé)
1.負責(zé)高端客戶服務(wù)及潛在客戶開發(fā)，按照要求落實服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)頻次；
2.依托公司相關(guān)部門的支持，以資產(chǎn)配置為理念，結(jié)合客戶沙龍等營銷手段，輔以投融資管理，為客戶定制適合的資產(chǎn)配置方案；
3.依托公司相關(guān)部門（研究所、財富中心等）提供的咨詢產(chǎn)品，結(jié)合交易相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)，為客戶提供適當(dāng)?shù)摹案叨送堆小弊稍兎?wù)；
4.向客戶提供相應(yīng)的專業(yè)知識培訓(xùn)和風(fēng)險教育；
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交予的其他工作。
任職資格
1.具備良好溝通協(xié)調(diào)、學(xué)習(xí)和表達能力
2.本科及以上學(xué)歷；經(jīng)濟、金融類優(yōu)先；
3.具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力；
4.有3年以上信托、私人銀行理財經(jīng)理、券商金融顧問、研究所賣方服務(wù)、投研研究工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
5.具備從業(yè)資格：證券從業(yè)資格、投資顧問資格、基金從業(yè)資格，有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優(yōu)先
6.具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神；
7.具備高端客戶服務(wù)意識和理念，并對我司的公司文化以及高客服務(wù)理念有較高的認同感，已在我司就職兩年及以上的優(yōu)先。