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1. 保險出單與系統(tǒng)操作
- 登錄保險公司系統(tǒng)，錄入客戶及車輛信息
2. 客戶服務與咨詢
- 向客戶介紹保險產(chǎn)品、條款及承保政策，解答保費、手續(xù)等問題。
- 處理客戶退保、批改申請，并登記相關手續(xù)。
3. 續(xù)保與客戶維護
- 篩選續(xù)保客戶，分配跟進任務，提醒到期續(xù)保并促成交易。
- 登記《車險臺賬表》，記錄客戶信息、保單狀態(tài)及業(yè)務員數(shù)據(jù)。
4. 數(shù)據(jù)管理與協(xié)調
- 維護客戶檔案，確保資料完整。
- 與保險公司對接，優(yōu)化出單流程并維系合作關系。