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核心工作職責
（一）戰(zhàn)略落地與業(yè)務(wù)統(tǒng)籌
1. 錨定公司財富管理“平價、定制化、提升投資能力”的戰(zhàn)略定位，制定營業(yè)部財富資管業(yè)務(wù)中長期規(guī)劃與年度目標，推動AI投顧服務(wù)（如AI選股、持倉優(yōu)化、選基等）在本地市場的深度滲透。
2. 統(tǒng)籌財富管理全鏈條業(yè)務(wù)，涵蓋高凈值客戶綜合服務(wù)、大眾投資者智能投顧覆蓋、產(chǎn)品配置與資產(chǎn)托管等，確保營業(yè)部財富業(yè)務(wù)營收占比穩(wěn)步提升，匹配公司46.42%的板塊營收占比標桿。
3. 聯(lián)動公司投行、研究、資管等板塊資源，針對本地民營企業(yè)、新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)企業(yè)及高凈值客群，設(shè)計“投融資+財富管理”綜合解決方案，服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。
（二）客戶運營與市場拓展
1. 分層運營客戶體系：針對年輕客群（90后、00后占比目標超50%）優(yōu)化線上智能服務(wù)流程，為高凈值客戶提供1對1定制化資產(chǎn)配置方案，提升客戶資產(chǎn)規(guī)模與復(fù)購率。
2. 依托公司數(shù)字化底座與AI工具，搭建“投前診斷-投中監(jiān)控-投后優(yōu)化”全生命周期服務(wù)體系，解決客戶“決策無依據(jù)、組合缺調(diào)整”等核心痛點。
3. 開拓本地機構(gòu)與個人客戶渠道，維護核心客戶關(guān)系，打造營業(yè)部財富服務(wù)品牌，提升代理買賣證券、兩融等業(yè)務(wù)市占率。
（三）團隊管理與能力建設(shè)
1. 組建并管理財富投顧、產(chǎn)品銷售、客戶服務(wù)團隊，建立“AI工具+專業(yè)能力”雙驅(qū)動的賦能體系，提升團隊對智能投顧工具的應(yīng)用能力與專業(yè)服務(wù)水平。
2. 設(shè)計科學(xué)的KPI考核與激勵機制，明確團隊與個人目標，推動完成客戶數(shù)、資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品銷售等核心指標，完善人才梯隊建設(shè)。
3. 組織團隊參與公司投研培訓(xùn)與AI工具實操演練，培養(yǎng)“懂市場、善智能、精服務(wù)”的復(fù)合型財富管理人才。
（四）合規(guī)風(fēng)控與效率提升
1. 嚴格遵守證券行業(yè)監(jiān)管要求與公司制度，建立營業(yè)部財富資管業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)控體系，防范操作風(fēng)險與道德風(fēng)險。
2. 運用公司AI辦公助手、數(shù)據(jù)中臺等數(shù)字化工具，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升團隊辦公效率與客戶服務(wù)響應(yīng)速度。
3. 跟蹤市場政策與行業(yè)動態(tài)，及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略，確保業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展。
三、任職資格要求
1. 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、計算機等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，持有投資顧問資格者優(yōu)先。
2. 8年以上金融行業(yè)經(jīng)驗，其中5年以上券商營業(yè)部/財富管理團隊管理經(jīng)驗，有AI投顧、數(shù)字化財富業(yè)務(wù)落地經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 過往業(yè)績突出：曾帶領(lǐng)團隊實現(xiàn)客戶資產(chǎn)規(guī)模年增長20%以上，或財富管理業(yè)務(wù)營收顯著提升的成功案例。