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1.根據(jù)公司項目組業(yè)務(wù)給予的商機(jī)，與客戶進(jìn)行電話溝通，了解對方需求；
2.對有意向的客戶進(jìn)行篩選與跟進(jìn)，尋找機(jī)會完成銷售；
3.對老客戶及重要客戶進(jìn)行維護(hù)，進(jìn)一步開發(fā)客戶的潛力；
4.負(fù)責(zé)客戶咨詢答疑工作，為客戶解釋相關(guān)險種、費(fèi)率及條款；
5.負(fù)責(zé)承保資料的整理與歸檔工作；
6.定期統(tǒng)計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并提交給上級；
7.根據(jù)客戶反饋及投訴內(nèi)容，與客戶服務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行對接。