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更新于 2月27日
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全生命周期規(guī)劃師

1.3-2萬
  • 上海普陀區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

銷售壽險個險產(chǎn)品養(yǎng)老險面銷/陌拜 電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售保險
新華保險全生命周期規(guī)劃師是為客戶提供全面保險和財(cái)務(wù)規(guī)劃的專業(yè)人士，涵蓋風(fēng)險保障、財(cái)富管理、退休規(guī)劃、教育儲備等多個領(lǐng)域，確保客戶在不同人生階段的需求得到滿足。
主要職責(zé)：
  1. 客戶需求分析：深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)、職業(yè)背景等，識別潛在風(fēng)險與需求。
  2. 保險方案設(shè)計(jì)：根據(jù)客戶需求，設(shè)計(jì)個性化的保險方案，涵蓋壽險、健康險、意外險等。
  3. 財(cái)務(wù)規(guī)劃：提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議，包括投資、退休、教育儲備等，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。
  4. 風(fēng)險管理：評估客戶的風(fēng)險承受能力，制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略
  5. 客戶關(guān)系維護(hù)：定期與客戶溝通，調(diào)整保險和財(cái)務(wù)規(guī)劃，確保其持續(xù)符合客戶需求。
  6. 市場拓展：通過多種渠道開發(fā)新客戶，擴(kuò)大客戶群體。
公司介紹： 新華人壽成立于1996年9月，是國有控股上市壽險公司、中投直管企業(yè)、《財(cái)富》和《福布斯》世界500強(qiáng)企業(yè)之一。公司錨定“中國最優(yōu)秀的以全方位壽險業(yè)務(wù)為核心的金融服務(wù)集團(tuán)”的發(fā)展愿景，為客戶提供覆蓋全生命周期的風(fēng)險保障與財(cái)富規(guī)劃產(chǎn)品及服務(wù)，探索打造覆蓋客戶全生命周期的疾病預(yù)防、健康管理、老年護(hù)理等全流程產(chǎn)品鏈和服務(wù)生態(tài)，搭建完備的保險產(chǎn)品體系。以養(yǎng)老、健康為發(fā)展重點(diǎn)，滿足不同客戶、區(qū)域、渠道的多元化及差異化需求。

工作地點(diǎn)

上海普陀區(qū)中山北路3553號(金沙江路地鐵站6號口步行390米)19樓

職位發(fā)布者

秦先生/人事經(jīng)理

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新華人壽保險股份有限公司上海市普陀支公司
新華人壽保險股份有限公司是經(jīng)國務(wù)院同意、中國人民銀行總行批準(zhǔn)，于1996年8月成立的全國性、股份制專業(yè)壽險公司，經(jīng)營范圍包括各類人壽保險、健康保險和人身意外傷害保險業(yè)務(wù)。br65310br65310公司于2000年成功地吸收外資參股，實(shí)現(xiàn)了資本國際化。公司現(xiàn)注冊資本12億元，現(xiàn)有股東16家，其中資股東12家，包括大型國有企業(yè)和股份制企業(yè)；4家外資股東為：瑞士蘇黎世保險公司、國際金融公司、日本明治生命保險公司、荷蘭金融發(fā)展公司。br65310br65310　2002年，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入79.83億元，市場占有率一直位居國內(nèi)壽險市場第四位；其中，北京分公司以20.16％的市場份額居北京壽險市場第二。2002年，公司實(shí)現(xiàn)投資收益1.3億元，連續(xù)七年保持贏利；公司總資產(chǎn)達(dá)到127.6億元，償付能力超過了監(jiān)管部門規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)。到2002年底，公司擁有29家省級分公司，53家中心支公司、317家營銷服務(wù)部，提前完成全國性機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略布局，跨入了全國大中型壽險公司的行列。br65310br65310　2003年上半年，新華人壽年度保費(fèi)突破100億元，市場份額由2002年底的3.51％升至4.81%，繼續(xù)穩(wěn)居國內(nèi)壽險市場前三甲地位。
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