1、維護(hù)與拓展財(cái)富客戶,促進(jìn)財(cái)富客戶資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng),提高其忠誠(chéng)度;
2、進(jìn)行專業(yè)化理財(cái)服務(wù),根據(jù)客戶需要,為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案,實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值;
3、開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售投資理財(cái)類產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品,不斷提升財(cái)富客戶在我行的總資產(chǎn),促進(jìn)客戶升級(jí)。