崗位職責:
1、跟進各渠道日常業(yè)務,協(xié)助推動業(yè)務達成;
2、負責高凈值客戶服務的日常運營管理,及時追蹤和解決服務過程中出現(xiàn)的問題,包括不僅限于負責單證、客戶資料整理等;
3、承擔部門的日常行政事務處理工作,同時為各渠道提供專業(yè)、及時的服務支持,維護良好的渠道合作關(guān)系;
4、負責戰(zhàn)略客戶處企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)研及分析報告;
5、定期完成信托和傳承報告的資料收集、數(shù)據(jù)整理、內(nèi)容撰寫及報告制作;
6、配合業(yè)務發(fā)展相關(guān)要求,協(xié)助會議活動的實施,處理各類業(yè)務行政事務。
崗位要求:
1、大學本科及以上學歷,金融、保險、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具備壽險行業(yè)基礎認知,熟悉保單業(yè)務流程,了解高凈值客戶服務領(lǐng)域者尤佳;
3、1-2 年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(如壽險運營、客戶服務等),且擁有較好的溝通協(xié)助能力和服務意識;
4、工作嚴謹負責,有進取心與團隊協(xié)作精神,具備較強的書面表達能力、溝通協(xié)調(diào)能力、良好的工作抗壓能力和團隊合作精神;
5、具備數(shù)據(jù)分析與報告撰寫能力;
6、熟練運用 Office 辦公軟件。