崗位職責:
1、專業(yè)稅務(wù)顧問服務(wù):為高凈值客戶及其家族提供專業(yè)、深度的稅務(wù)籌劃與咨詢服務(wù),涵蓋個人所得稅、企業(yè)所得稅、跨境稅務(wù)、遺產(chǎn)與贈與稅務(wù)規(guī)劃等。
2、財富規(guī)劃方案整合:將稅務(wù)籌劃與財富傳承工具緊密結(jié)合,主導或深度參與以家族信托、保險金信托、大額保單為核心工具的財富傳承架構(gòu),并精準分析其稅務(wù)影響與效益。
3、業(yè)務(wù)團隊專業(yè)賦能:支持營銷、銀保渠道高凈值客戶陪訪,客戶沙龍主講,協(xié)助規(guī)劃并執(zhí)行高凈值培訓、項目及客戶活動。
4、解決方案與產(chǎn)品開發(fā)支持:參與定制化產(chǎn)品的設(shè)計,從稅務(wù)角度進行合規(guī)性與有效性評估。
5、合規(guī)與風險管理:確保所提供的稅務(wù)建議在法律框架內(nèi),嚴謹評估并揭示相關(guān)稅務(wù)風險,維護公司和客戶的合法權(quán)益。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、碩士及以上學歷,稅務(wù)、審計、經(jīng)濟、金融等商科相關(guān)專業(yè);持有注冊稅務(wù)師(CTA)、注冊會計師(CPA)資質(zhì)者尤佳;
2、5 年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備國際化視野,深刻理解并具備代際財富傳承、稅務(wù)籌劃及風險管理的實務(wù)經(jīng)驗;
3、具備國際知名會計師事務(wù)所(行業(yè)頭部)稅務(wù)部門工作經(jīng)驗,且擁有高凈值客戶咨詢服務(wù)經(jīng)歷者;
4、具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力、書面表達能力、良好的工作抗壓能力和團隊合作精神。