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工作職責(zé) 1.負(fù)責(zé)支行的財(cái)富業(yè)務(wù)推動(dòng)、客戶陪訪、沙龍授課及員工培訓(xùn); 2.協(xié)助支行班子開展財(cái)富業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)等分析，形成一行一策。 3.從管戶盤點(diǎn)梳理、電訪話術(shù)糾偏、面訪及KYC情景演練、高凈值客戶陪訪等方面帶教一線員工。 4.根據(jù)分行客群特點(diǎn)制定產(chǎn)品策略以及活動(dòng)策略，指導(dǎo)支行開展財(cái)富沙龍活動(dòng)。 5.總結(jié)提煉支行優(yōu)秀做法、典型案例并分享推廣。 6.具備財(cái)富產(chǎn)品大單營銷能力。 7.具備保險(xiǎn)金信托，理財(cái)，公募基金等復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力 8.其他交辦的事項(xiàng)。 任職資格 1.本科及以上; 2.經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè); 3.具備兩年以上理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，投顧或具備團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 4.具備基金從業(yè)資格證，其中具備AFP(金融理財(cái)師)、CFP (國際金融理財(cái)師)、CFA(特許金融分析師)等相關(guān)證書者優(yōu)先。