輕量創(chuàng)業(yè)·專業(yè)賦能·深耕高凈值圈層，筑牢家族財富傳承新基石
核心價值：
? 時間靈活：無需坐班卡點，自主安排工作時間，適配高端商務(wù)服務(wù)節(jié)奏
? 零壓入局：無囤貨、無加盟費，0經(jīng)驗可起步，公司全程提供資源與支持
? 專業(yè)加持：平安金融學院+財富傳承專項特訓+一對一導師陪跑，快速練就專業(yè)能力
? 前景穩(wěn)定：聚焦高凈值家族財富管理剛需市場，客戶需求持久，搭建可持續(xù)事業(yè)管道
? 價值感滿：助力家族實現(xiàn)財富保值增值、精準傳承，兼顧高收入的同時實現(xiàn)高階職業(yè)價值
具體工作范圍
【客戶經(jīng)營板塊】
拓展維護企業(yè)主、高凈值家族、高端商務(wù)圈層、私行客戶等相關(guān)資源，提供專屬家族財富管理咨詢服務(wù)
為高凈值家族做全面財富需求診斷，定制一站式家族財富方案：資產(chǎn)配置、風險隔離、稅務(wù)規(guī)劃、家族信托、財富傳承規(guī)劃等
提供長期專屬服務(wù)：家族財富檔案托管、年度財富檢視優(yōu)化、資產(chǎn)動態(tài)跟蹤、財富傳承落地協(xié)助等，做家族靠譜的終身財富管家
【專業(yè)學習板塊】
參與線上+線下專項培訓（每周3-5小時），涵蓋財商法商、家族信托知識、資產(chǎn)配置技巧、稅務(wù)籌劃、宏觀經(jīng)濟等核心內(nèi)容
考取保險執(zhí)業(yè)證書，同步?jīng)_刺理財規(guī)劃師、財富管理師等專業(yè)認證，夯實高端專業(yè)背書
定期參與團隊高客案例復(fù)盤與經(jīng)驗分享會，積累實操技巧，快速提升高端財富服務(wù)能力
【事業(yè)運營板塊】
依托高端私董會、財富沙龍、高端社群、短視頻等渠道，分享家族財富管理、傳承避坑等科普內(nèi)容（公司提供現(xiàn)成高端素材庫，無需原創(chuàng)）
業(yè)績達標后可自主招募團隊合伙人，享受團隊管理津貼，打造專屬財富服務(wù)團隊，實現(xiàn)個人成長+團隊共贏（可選）
參與公司組織的各類高端線下活動：家族財富傳承論壇、高凈值客戶私享會、財商法商講座等，公司全程提供活動物料與高端資源支持