負(fù)責(zé)對所有保險合同、投保單、理賠文件等重要資料進(jìn)行全流程的管理需要極高的準(zhǔn)確性和責(zé)任心。
主要職責(zé)
1. 資料接收與初審:
· 接收業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提交的投保單、變更申請、理賠申請等紙質(zhì)及電子文件。
· 核對文件種類的完整性、客戶信息的準(zhǔn)確性以及必備要素是否齊全,對不符合要求的資料及時退回并說明原因。
2. 掃描與系統(tǒng)錄入:
· 使用高拍儀、掃描儀等設(shè)備,將紙質(zhì)文件轉(zhuǎn)化為電子影像資料。
· 將電子文件準(zhǔn)確分類并上傳至公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)(如ERP、CRM或?qū)iT的影像管理系統(tǒng)),并建立清晰的索引,確保易于檢索。
3. 歸檔與保管:
· 對原始紙質(zhì)憑證(如保險合同、體檢報告、理賠原始單據(jù)等)進(jìn)行物理歸檔,按照檔案編號規(guī)則存入指定檔案袋。
4. 日常維護(hù)與查詢:
· 響應(yīng)核保、理賠、客服及審計等部門的數(shù)據(jù)查詢和調(diào)閱需求,快速、準(zhǔn)確地提供所需的文件影像或檔案實(shí)物。辦理內(nèi)部檔案借閱手續(xù),并負(fù)責(zé)跟蹤、催還,確保檔案不遺失。
5. 合規(guī)與銷毀:
· 嚴(yán)格遵守國家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司內(nèi)部關(guān)于檔案保管期限、客戶信息保密等各項(xiàng)規(guī)章制度。
· 負(fù)責(zé)對達(dá)到保管期限的檔案進(jìn)行鑒定和整理,并按照規(guī)定流程在監(jiān)督下進(jìn)行安全銷毀。
6. 盤點(diǎn)與審計支持:
· 定期對庫存檔案進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。
· 全力配合內(nèi)外監(jiān)察和檢查工作,提供所需調(diào)閱的全部資料。
學(xué)歷與專業(yè):
· 大專及以上學(xué)歷,檔案管理、文秘、行政管理、金融或保險等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
· 經(jīng)驗(yàn):
· 有檔案管理、保險業(yè)后臺運(yùn)營(如單證、理賠、核保助理)或文員工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
· 歡迎細(xì)心、穩(wěn)重的應(yīng)屆畢業(yè)生!
薪酬福利:基本薪資 + 績效獎金,繳納五險一金,帶薪年假、節(jié)假日福利、定期體檢、補(bǔ)充醫(yī)療商業(yè)保險等。
工作時間:周一到周五早上8:30_12:00 下午14:30_18:00
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