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更新于 10月11日

理財規(guī)劃師

1-1.5萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

客戶開發(fā)風(fēng)險管理
職責(zé)描述: 1.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和規(guī)范,保證各規(guī)章制度及工作計劃的有效執(zhí)行與落實; 2.開拓業(yè)務(wù)市場,保持與客戶的良好關(guān)系; 3.負(fù)責(zé)管控任務(wù)指標(biāo)的完成進(jìn)度; 4.為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃; 5.為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的規(guī)劃; 6.協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資 、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。 任職要求: 1. 大專及以上學(xué)歷,年齡在26-45周歲,男女不限; 2.過往年收入六萬以上; 3.一年及以上上海市工作經(jīng)歷; 4.為人正直,樂觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強的責(zé)任感以及團(tuán)隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。 5.具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。
由于NCP疫情的影響,公司總部統(tǒng)一提供線上初步溝通、線上企業(yè)了解、線上面試面談、電子Offer、線上新人入職培訓(xùn)、線上輔導(dǎo)線上管理銜接等方式,面向有意轉(zhuǎn)型到金融保險行業(yè)的優(yōu)秀人才全方位提供線上支持。
也許在疫情已經(jīng)結(jié)束后的很長一段時間內(nèi),可以透過這樣的新模式,長期不間斷的持續(xù)下去。作為保險代理這個行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),我們期待,你的加入以及線上的聯(lián)系,能夠讓未來進(jìn)入職場的時候得心應(yīng)手,無縫對接。你可以透過智聯(lián)APP的在線溝通,與公司人力發(fā)展部負(fù)責(zé)人取得在線聯(lián)系。

工作地點

上海浦東新區(qū)錦康路308號陸家嘴世紀(jì)金融廣場6號樓11樓

職位發(fā)布者

謝靈瓊/業(yè)務(wù)經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo鑫山保險代理有限公司上海分公司
公司成立于2012年,是一家全國性的外資金融企業(yè),總部設(shè)在上海,是由國內(nèi)壽險業(yè)年資最深的“教父級”前輩創(chuàng)辦的,他也是目前國內(nèi)保險業(yè)在職年資最長的保險企業(yè)家,也是第一位創(chuàng)辦代理機構(gòu)的前保險公司總裁。公司是行內(nèi)最看中品質(zhì)經(jīng)營的公司,被譽為行內(nèi)培訓(xùn)系統(tǒng)最出色的金融公司之一,所以實力是非常雄厚的。我們公司現(xiàn)在在上海、廣東、浙江、天津、等地已經(jīng)有37家分支機構(gòu),近2000人。自開業(yè)以來,公司建立強大的經(jīng)紀(jì)平臺,連結(jié)客戶、顧問以及保險公司,為客戶提供建議、風(fēng)險管理,為顧問創(chuàng)造價值、實現(xiàn)夢想,為各大保險公司擴充渠道、助力發(fā)展,矢志成為行業(yè)的標(biāo)桿和典范。秉持尊重、誠信、利他、感恩的價值觀,鑫山志在提供專業(yè)的客戶服務(wù)鏈,以精致、人文、高端、高效的精品店經(jīng)營模式,力爭打造一家具有品質(zhì)與品味的國際化百年老店。我們的企業(yè)管理理念能夠真正做到以人為本,每位在職員工的內(nèi)部晉升和發(fā)展都是我們非常重視的部分。公司在各大一線城市金融中心寫字樓擁有自購職場,以藝術(shù)環(huán)境打造優(yōu)雅的專屬公司文化。為了配合公司在大中華區(qū)的戰(zhàn)略布局,我們率先在廣東分公司啟動了這次跨行業(yè)的幼獅人才發(fā)展項目計劃。我們旨在發(fā)掘各行業(yè)具備優(yōu)秀素質(zhì)的人才在鑫山提供的新穎平臺上令職業(yè)生涯煥發(fā)新的光彩!經(jīng)過多年的成功經(jīng)驗積累,公司開發(fā)出先進(jìn)的運營、管理、培訓(xùn)等項目助力專案經(jīng)理、中高層管理者以及財務(wù)規(guī)劃經(jīng)理等職位。詳細(xì)的職涯發(fā)展將會在面談過程中進(jìn)一步解釋。順應(yīng)行業(yè)市場的形勢,我們公司與國內(nèi)傳統(tǒng)的保險公司在管理理念和管理方式是有所不同的。公司也是行內(nèi)走專業(yè)化路線的金融保險經(jīng)紀(jì)公司,不招任何有同行從業(yè)經(jīng)驗,脫離傳統(tǒng)保險行業(yè)的負(fù)面口碑,我們不希望將傳統(tǒng)的理念和方式帶入公司影響未來的長期發(fā)展。公司考量的是雖然行業(yè)不同,但管理經(jīng)驗畢竟相通,公司也希望能從不同的行業(yè)挑選優(yōu)秀的管理人才;因為是跨行業(yè)招聘,所以在前期會提供帶薪的專業(yè)化培訓(xùn),而公司在行內(nèi)的完善培訓(xùn)系統(tǒng),能夠讓您將原行業(yè)的工作和管理經(jīng)驗無縫對接到我們集團(tuán)公司中來。公司對于本次開啟的幼獅人力發(fā)展項目非常重視,對于一些優(yōu)秀的候選人會主動聯(lián)系。請你有需要直接跟公司人才發(fā)展經(jīng)理聯(lián)系?!鞓稝團(tuán)隊富裕@人生
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