職責描述:
1、承接維護分行財富客戶,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
2、增加私財客戶,促進潛力客戶升級;
3、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品;
4、積極配合和參與財富團隊管理,提供合理化建議,保持積極向上的團隊氛圍;
5、貫徹合規(guī)及風控制度要求,確保業(yè)務品質及合規(guī)服務。
任職要求:
1、本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、會計、市場營銷等相關專業(yè)畢業(yè);
2、3年以上理財投資、理財經(jīng)理工作經(jīng)驗,有私行理財經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉銀行產(chǎn)品,服務營銷能力強,持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;
4、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調能力強、紀律及合規(guī)意識強;
5、職業(yè)操守良好,風險意識強,無違法違紀行為。