崗位職責:
1.為高凈值客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃。理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗不低于兩年，有穩(wěn)定的已成交客戶資源！
2.通過與客戶溝通，了解客戶在家庭理財方面存在的問題以及理財方向的需求，幫助客戶達成資產(chǎn)配置目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配值并定期調(diào)整；
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模，預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全，穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值；
5.定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系；
6.維護客戶資料，積極參加各項培訓，活動及會議。
7.不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產(chǎn)品銷售；
8.參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕等），提升客戶轉(zhuǎn)化率。
任職要求:
1.本科及以上學歷，金融、財務(wù)、法律相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2.2-3年以上銀行、信托、第三方財富公司相關(guān)工作經(jīng)驗；
3.具有一定的資金渠道人脈資源和社會資源；
4.熟悉國家金融、財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)；
5.人品端正，性格穩(wěn)重，責任心強，具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、抗壓能力。