一、工作職責
1. 承接和維護分層經(jīng)營客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度；
2. 通過MGM和自拓增加私行及財富客戶，促進潛力客戶升級；不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值；全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進客戶升級；
3. 積極配合和參與團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；
4. 貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。
二、職位要求
1. 本科及以上學歷；
2. 2年及以上銀行工作經(jīng)驗，熟悉財富管理、金融業(yè)務(wù)拓展；
3. 具備基金從業(yè)資格證；有AFP、CFP等相關(guān)理財從業(yè)資格證者優(yōu)先；
4. 抗壓能力強，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力；
5. 遵紀守法、合規(guī)意識強，無違法記錄或行業(yè)不良記錄。