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1.按時參加公司早夕會、參加公司培訓、每日整理客戶資料，總結(jié)、匯報當日客戶服務(wù)情況;
2.積極拜訪客戶，收集整理客戶信息，按公司或甲方要求為客戶提供相應(yīng)的售后服務(wù)，并填寫售后服務(wù)相關(guān)表格存檔，為理財經(jīng)理后續(xù)銷售作鋪墊;
3.對客戶進行不定期回訪，經(jīng)過回訪了解客戶最新信息發(fā)現(xiàn)客戶需求，及時做好信息更新并留檔保存，方便公司查詢、業(yè)務(wù)交接和后續(xù)工作的進行，提升客戶滿意度;4.與理財經(jīng)理進行溝通，協(xié)助、配合理財經(jīng)理做銷售任職條件:
1、年滿22周歲
2、具有較強的溝通能力和臨場應(yīng)變能力，口齒伶俐;
3、做事積極主動、認真負責，承受一定的工作壓力，有團隊合作意識;
4、有過銷售、金融、教育培訓及保險從業(yè)經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。