崗位職責(zé):
1.為客戶(hù)提供全面的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù),包括資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)配置及退休規(guī)劃;
2.根據(jù)客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)狀況,制定個(gè)性化理財(cái)方案,幫客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避;
3.定期與客戶(hù)溝通,及時(shí)了解并解決客戶(hù)的需求及問(wèn)題;
3.定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng),跟蹤理財(cái)方案執(zhí)行情況,及時(shí)調(diào)整優(yōu)化策略;
4.維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系,確??蛻?hù)滿(mǎn)意度。
任職要求:
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2.金融、財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)及有銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3.有良好的溝通能力和客戶(hù)溝通服務(wù)意識(shí);
4.有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與解決問(wèn)題的能力;