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更新于 6月11日

家庭風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師

8000-13000元
  • 北京豐臺(tái)區(qū)
  • 1-3年
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招5人

職位描述

電話(huà)銷(xiāo)售面銷(xiāo)/陌拜渠道銷(xiāo)售個(gè)人客戶(hù)企業(yè)客戶(hù)KA大客戶(hù)資產(chǎn)/財(cái)富管理企業(yè)服務(wù)
崗位職責(zé):
1.為客戶(hù)提供全面的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù),包括資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)配置及退休規(guī)劃;
2.根據(jù)客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)狀況,制定個(gè)性化理財(cái)方案,幫客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避;
3.定期與客戶(hù)溝通,及時(shí)了解并解決客戶(hù)的需求及問(wèn)題;
3.定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng),跟蹤理財(cái)方案執(zhí)行情況,及時(shí)調(diào)整優(yōu)化策略;
4.維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系,確??蛻?hù)滿(mǎn)意度。
任職要求:
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2.金融、財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)及有銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3.有良好的溝通能力和客戶(hù)溝通服務(wù)意識(shí);
4.有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與解決問(wèn)題的能力;

工作地點(diǎn)

北京豐臺(tái)區(qū)中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司(長(zhǎng)青路店)

職位發(fā)布者

鄭女士/人事經(jīng)理

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中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市豐臺(tái)支公司
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司一、公司概況中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)人壽”)是國(guó)有特大型金融保險(xiǎn)企業(yè),總部設(shè)在北京,世界500強(qiáng)企業(yè)。中國(guó)人壽始終秉持“成己為人,成人達(dá)己”的企業(yè)文化核心理念,致力于為社會(huì)大眾提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。二、歷史沿革1949年,原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司成立。1996年,分設(shè)為中保人壽保險(xiǎn)有限公司。1999年,更名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司。2003年,重組改制為中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司。2003年,旗下中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司在紐約和香港上市。2007年,回歸A股,成為國(guó)內(nèi)首家“三地上市”的金融保險(xiǎn)企業(yè)。三、業(yè)務(wù)范圍中國(guó)人壽提供多種保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù),涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、另類(lèi)投資、海外業(yè)務(wù)、電子商務(wù)等領(lǐng)域。四、公司優(yōu)勢(shì)品牌優(yōu)勢(shì):中國(guó)知名保險(xiǎn)品牌,擁有廣泛客戶(hù)基礎(chǔ)和良好聲譽(yù)。資金優(yōu)勢(shì):雄厚資本實(shí)力和強(qiáng)大抗風(fēng)險(xiǎn)能力。網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì):遍布全國(guó)的分支機(jī)構(gòu)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),提供便捷服務(wù)。人才優(yōu)勢(shì):高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。技術(shù)優(yōu)勢(shì):先進(jìn)信息技術(shù),提升運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。五、社會(huì)責(zé)任中國(guó)人壽積極履行社會(huì)責(zé)任,參與公益事業(yè),在扶貧、教育、環(huán)保等領(lǐng)域貢獻(xiàn)力量。六、未來(lái)展望中國(guó)人壽將繼續(xù)深化改革,提升服務(wù)能力,致力于打造國(guó)際一流金融保險(xiǎn)集團(tuán),為客戶(hù)、員工、股東和社會(huì)創(chuàng)造更大價(jià)值。七、聯(lián)系我們官網(wǎng):www.chinalife.com.cn客服電話(huà):95519
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