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更新于 1月13日

金融理財規(guī)劃師(上海 培訓+分配客戶

1-1.5萬
  • 上海徐匯區(qū)
  • 無經驗
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售個人客戶保險
*入職正式簽署勞動合同、繳納五險一金,支持留學生落戶
**企微+坐席電話提供,工作生活互不打擾
**前端金融銷售崗位——提供完備培訓帶教(1v1 導師指導)
**客源公司持續(xù)性分配給到不需要自己去做額外拓新(非callcenter性質??!,需往綜合型理財規(guī)劃師方向做深耕)
**公司全牌照持有,可滿足客戶完整資產配置需求,業(yè)務安全合規(guī)
**目前銷售達成公司基礎考核標準,基礎年收20-30,top級年收百萬
【我們是】
金斧子,成立于2012年,目前是華南地區(qū)最大的第三方金融財富管理公司。作為國內領先的互聯網財富管理機構,主要針對新時代中產家庭及高凈值人群,做一站式理財咨詢與資產配置服務,業(yè)務聚焦在私募(私募證券、私募股權、另類投資)、公募(債券基金、指數基金、股票基金)、保險(健康保障、教育規(guī)劃、養(yǎng)老生活)三大品類。
公司目前處于Pre-D輪預備上市階段,A輪C輪都是紅衫資本領頭,B輪人人網、架橋。
【崗位職責】
1、為期70天的專業(yè)帶薪培訓(包括但不限于金融培訓和專業(yè)產品技能培訓),之后在資深管理導師的指導下開展工作;
2、根據客戶的家庭資產規(guī)模及生活狀況分析并制定合理有效的理財計劃,運用互聯網技術賦能理財師高效率服務客戶,基于全品類資產為客戶配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值和增值;
3、持續(xù)跟進與服務客戶、維護關系,完成公司制定的目標。
【崗位要求】
1、統招本科及以上學歷,熱愛金融行業(yè),愿意往綜合理財方向發(fā)展的人,前期要踏實的能從保險產品出發(fā)、中產家庭客戶出發(fā),去給客戶配置健康險、理財險(這是重點產品)、公募基金,積累自己專業(yè)能力和服務客戶的能力,升級客戶質量,精進專業(yè)度往綜合理財師發(fā)展。
2、有較強的學習能力,有銷售潛質的人,愛學習,不斷提升自己,喜歡和愿意服務客戶,不放棄任何客戶,從客戶的角度出發(fā)給客戶規(guī)劃家庭理財方案并督促落實;
3、對收入有要求的人,想通過自己的工作付出收獲更高的報酬;
4、誠信、踏實,具備優(yōu)秀的溝通協調能力;
5、立志從事理財規(guī)劃師優(yōu)先考慮(接受無經驗小白/跨行業(yè)銷售人才)
崗位優(yōu)勢:
1、公司持續(xù)性分配穩(wěn)定客戶資源(精準投流),為小紅書/公眾號主動咨詢的意向客戶,成交率高;
2、全品類產品銷售,完全站在中立的角度根據客戶的不同情況和需求,制定適合的家庭理財方案;
3、客戶經理終身負責制,一旦成交后,客戶由個人長期服務,可建立長期發(fā)展的生態(tài)循環(huán),收入越來越穩(wěn)定,壓力越來越小;
4、完備培訓(1個月純理論+1.5個月帶教展業(yè)),培訓體系成熟;
5、晉升透明化,半年開放一次渠道晉升(專業(yè)通道/管理路線),業(yè)績導向!不存在論資排輩熬年限;
6、完整團隊:前端客服老師+后端理賠團隊同步做到銷售支持,該崗位需要將公司提供給到的資源做進一步轉化,匹配給到客戶合適的理財產品,幫助落實;
6、工作時間:早九晚六(午休12:00-14:00),周末雙休。

工作地點

上海徐匯區(qū)匯京國際廣場22樓22I

職位發(fā)布者

白楊/人事經理

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公司Logo金斧子
一、企業(yè)概況金斧子,國內領先的互聯網財富管理機構。2012年成立之初,獲得騰訊創(chuàng)始人之一曾李青先生的天使投資,2014年獲紅杉資本A輪融資,2015年人人網B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領投,招商局創(chuàng)投、松禾資本、架橋資本等多家機構跟投的C輪融資,2018年宣布完成C1輪次融資,由春曉資本領投,金斧子老股東和京基資本聯合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創(chuàng)新資本投資。?斧?集團致?于成為中國領先的“研究與科技”驅動型家庭資產配置服務平臺,基于成熟的投研、?控、產品、投后、基?理財師、保險規(guī)劃師、科技服務體系,打造家庭理財服務云平臺(Family Financial Cloud)從家庭規(guī)劃與?標出發(fā),提供?站式的財務分析、保障規(guī)劃與投資咨詢、基?理財服務以及跨周期、全品類、?險收益均衡的解決?案,涵蓋移動端、PC端、微信端便捷的產品搜索?價、基?凈值查詢、家庭財富記賬、保險咨詢、財富規(guī)劃等服務,最終幫助家庭實現財富的保值、增值和傳承。迄今為?,?斧?累計資產配置規(guī)模已超600億,為超過150萬個新時代中產以及?凈值家庭提供專業(yè)、獨?、實時、?效的?站式理財咨詢與資產配置服務。二、資質認證1.金斧子基金銷售中國證監(jiān)會獨立基金銷售機構;《基金銷售業(yè)務資格證書》:銷售各類基金產品2.金斧子資本管理中國證券投資基金業(yè)協會;《私募投資基金管理人證明》:創(chuàng)設及管理FOF組合基金類產品3.金斧子水星保險代理中國銀行保險監(jiān)督管理委員會;《經營保險代理業(yè)務許可證》:代理銷售保險產品三、股東背景(著名VC群+上市公司群+央企創(chuàng)投)著名天使:騰訊創(chuàng)始?曾李?先?著名國際?投:紅杉資本國內知名?投:松?資本、正??創(chuàng)新資本?型央企:招商局創(chuàng)投(招商局集團?級?公司)?型集團公司:京基資本上市公司:??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽1、2020胡潤中國獵豹企業(yè)-胡潤百富2、2016、2017、2018、2019連續(xù)四年榮登畢馬威中國金融科技50強3、2019中國明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎】最佳金融科技創(chuàng)新獎-亞太財富論壇5、財富管理年度杰出機構-鳳凰網6、2018年最佳FOF母基金-東方財富7、中國獨立財富管理科技獎-今日財富8、2015年清科第十屆中國最具價值企業(yè)50強-投資界9、2014年中國年度創(chuàng)新成長企業(yè)百強-創(chuàng)業(yè)邦10、金鼎獎“年度最具實力綜合財富管理平臺”-每日經濟新聞11、2014年中國最受歡迎互聯網金融平臺-證券時報12、21世紀中國最佳商業(yè)模式獎- 21世紀商業(yè)評論、21世紀經濟報道13、第七屆最具潛力商業(yè)模式-福布斯雜志五、公司相關互聯網平臺1、小金掌上私募APP、金斧子財富公眾號(金斧子旗下私募基金理財平臺)2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號(金斧子旗下公募基金理財平臺)3、水星保公眾號、水星保小程序、水星保視頻號(金斧子旗下保險服務平臺)
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