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更新于 4月9日
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私募基金投資規(guī)劃顧問(wèn)

1.6-3萬(wàn)
  • 深圳南山區(qū)
  • 科技園
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

高凈值客戶機(jī)構(gòu)客戶合格私募投資人基金從業(yè)資格證CFP投資/融資基金保險(xiǎn)
【崗位職責(zé)】 1、服務(wù)公司分配的高凈值客戶（合格投資人），根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、投資偏好、家庭財(cái)務(wù)狀況，基于市場(chǎng)全品類資產(chǎn)（包括但不限于私募基金、公募基金、保障類資產(chǎn)等），站在中立客觀角度，分析并制定合理有效的理財(cái)計(jì)劃及資產(chǎn)配置方案；
2、根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶需求，設(shè)計(jì)投資組合方案，平衡收益與風(fēng)險(xiǎn)，踐行跨資產(chǎn)類別配置（股票、債券、保險(xiǎn)、另類投資等）； 3、組織或參與理財(cái)沙龍、產(chǎn)品路演，向客戶解讀產(chǎn)品特點(diǎn)及投資邏輯；幫助客戶了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、投資工具及合規(guī)性要求，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，合理規(guī)劃配置；
4、定期回訪、解答咨詢、持續(xù)跟進(jìn)客戶情況，傳遞市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品信息，建立長(zhǎng)期、深度信任關(guān)系，力求成為值得客戶信賴的財(cái)務(wù)分析師及理財(cái)規(guī)劃師。
【任職要求】 1、本科及以上學(xué)歷； 2、具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和表達(dá)親和力，擁有敏銳的洞察力、強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)，價(jià)值觀正； 3、有目標(biāo)感，如明確的收入目標(biāo)、事業(yè)目標(biāo)，有較強(qiáng)的自我驅(qū)動(dòng)力；
【崗位優(yōu)勢(shì)】 1、3周帶薪培訓(xùn)，資深總監(jiān)帶隊(duì)，課程體系成熟，涵蓋全品類資產(chǎn)類型學(xué)習(xí)； 2、由公司分配高凈值客戶資源，品牌深耕自媒體矩陣垂直獲客，意向客戶流量大，粘度高； 3、公司牌照齊全，業(yè)務(wù)開展安全合規(guī)； 4、在售產(chǎn)品庫(kù)豐富，可滿足客戶多層次配置需求，專業(yè)團(tuán)隊(duì)投研、風(fēng)控、投后支持； 5、學(xué)習(xí)交流氛圍活躍，CFA、AFP、RFP等高水平職業(yè)證書持有率較高； 6、晉升體系透明且完善，專業(yè)理財(cái)師線or團(tuán)隊(duì)管理精英線，任君馳騁； 7、浮動(dòng)無(wú)責(zé)底薪+行業(yè)內(nèi)Top級(jí)業(yè)務(wù)獎(jiǎng)金。

工作地點(diǎn)

深圳南山區(qū)科興科學(xué)園-B3單元18樓

職位發(fā)布者

王甜/招聘總監(jiān)

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo金斧子
一、企業(yè)概況金斧子，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。2012年成立之初，獲得騰訊創(chuàng)始人之一曾李青先生的天使投資，2014年獲紅杉資本A輪融資，2015年人人網(wǎng)B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領(lǐng)投，招商局創(chuàng)投、松禾資本、架橋資本等多家機(jī)構(gòu)跟投的C輪融資，2018年宣布完成C1輪次融資，由春曉資本領(lǐng)投，金斧子老股東和京基資本聯(lián)合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創(chuàng)新資本投資。?斧?集團(tuán)致?于成為中國(guó)領(lǐng)先的“研究與科技”驅(qū)動(dòng)型家庭資產(chǎn)配置服務(wù)平臺(tái)，基于成熟的投研、?控、產(chǎn)品、投后、基?理財(cái)師、保險(xiǎn)規(guī)劃師、科技服務(wù)體系，打造家庭理財(cái)服務(wù)云平臺(tái)（Family Financial Cloud）從家庭規(guī)劃與?標(biāo)出發(fā)，提供?站式的財(cái)務(wù)分析、保障規(guī)劃與投資咨詢、基?理財(cái)服務(wù)以及跨周期、全品類、?險(xiǎn)收益均衡的解決?案，涵蓋移動(dòng)端、PC端、微信端便捷的產(chǎn)品搜索?價(jià)、基?凈值查詢、家庭財(cái)富記賬、保險(xiǎn)咨詢、財(cái)富規(guī)劃等服務(wù)，最終幫助家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值、增值和傳承。迄今為?，?斧?累計(jì)資產(chǎn)配置規(guī)模已超600億，為超過(guò)150萬(wàn)個(gè)新時(shí)代中產(chǎn)以及?凈值家庭提供專業(yè)、獨(dú)?、實(shí)時(shí)、?效的?站式理財(cái)咨詢與資產(chǎn)配置服務(wù)。二、資質(zhì)認(rèn)證1.金斧子基金銷售中國(guó)證監(jiān)會(huì)獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)；《基金銷售業(yè)務(wù)資格證書》：銷售各類基金產(chǎn)品2.金斧子資本管理中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)；《私募投資基金管理人證明》：創(chuàng)設(shè)及管理FOF組合基金類產(chǎn)品3.金斧子水星保險(xiǎn)代理中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)；《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證》：代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品三、股東背景（著名VC群+上市公司群+央企創(chuàng)投）著名天使：騰訊創(chuàng)始?曾李?先?著名國(guó)際?投：紅杉資本國(guó)內(nèi)知名?投：松?資本、正??創(chuàng)新資本?型央企：招商局創(chuàng)投（招商局集團(tuán)?級(jí)?公司）?型集團(tuán)公司：京基資本上市公司：??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽(yù)1、2020胡潤(rùn)中國(guó)獵豹企業(yè)-胡潤(rùn)百富2、2016、2017、2018、2019連續(xù)四年榮登畢馬威中國(guó)金融科技50強(qiáng)3、2019中國(guó)明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎(jiǎng)】最佳金融科技創(chuàng)新獎(jiǎng)-亞太財(cái)富論壇5、財(cái)富管理年度杰出機(jī)構(gòu)-鳳凰網(wǎng)6、2018年最佳FOF母基金-東方財(cái)富7、中國(guó)獨(dú)立財(cái)富管理科技獎(jiǎng)-今日財(cái)富8、2015年清科第十屆中國(guó)最具價(jià)值企業(yè)50強(qiáng)-投資界9、2014年中國(guó)年度創(chuàng)新成長(zhǎng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)-創(chuàng)業(yè)邦10、金鼎獎(jiǎng)“年度最具實(shí)力綜合財(cái)富管理平臺(tái)”-每日經(jīng)濟(jì)新聞11、2014年中國(guó)最受歡迎互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)-證券時(shí)報(bào)12、21世紀(jì)中國(guó)最佳商業(yè)模式獎(jiǎng)- 21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道13、第七屆最具潛力商業(yè)模式-福布斯雜志五、公司相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)1、小金掌上私募APP、金斧子財(cái)富公眾號(hào)（金斧子旗下私募基金理財(cái)平臺(tái)）2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號(hào)（金斧子旗下公募基金理財(cái)平臺(tái)）3、水星保公眾號(hào)、水星保小程序、水星保視頻號(hào)（金斧子旗下保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)）
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