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更新于 7月7日

綜合理財規(guī)劃師(公司垂直獲客)

1.5-3萬
  • 上海長寧區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售面銷/陌拜個人客戶高凈值客戶私募合格投資者基金從業(yè)資格證基金保險咨詢服務
【崗位職責】
1、服務公司分配的高凈值客戶,根據客戶的家庭財務狀況及未來預期,基于市場全品類資產(包括但不限于私募基金、公募基金、保障類資產等),站在中立客觀角度,分析并制定合理有效的理財計劃及資產配置方案;
2、持續(xù)跟進客戶情況,建立長期、深度服務關系,力求成為值得客戶信賴的財務分析師及理財規(guī)劃師。
【任職要求】
1、本科及以上學歷;
2、具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力和表達親和力,擁有敏銳的洞察力、強烈的責任意識,價值觀正;
3、有目標感,如明確的收入目標、事業(yè)目標,有較強的自我驅動力;
【崗位優(yōu)勢】
1、3周脫產帶薪培訓,資深leader帶隊,課程體系成熟;
2、由公司分配高凈值客戶資源,品牌深耕自媒體矩陣垂直獲客,意向客戶流量大,粘度高;
3、公司牌照齊全,業(yè)務開展安全合規(guī);
4、在售產品庫豐富,可滿足客戶多層次配置需求,專業(yè)團隊投研、風控、投后支持;
5、學習交流氛圍活躍,CFA、AFP、RFP等高水平職業(yè)證書持有率較高;
6、晉升體系透明且完善,專業(yè)理財師線or團隊管理精英線,任君馳騁;
7、浮動無責底薪+行業(yè)內Top級業(yè)務獎金。

工作地點

上海長寧區(qū)中山萬博國際中心503A

職位發(fā)布者

郭女士/HR

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公司Logo金斧子
一、企業(yè)概況金斧子,國內領先的互聯(lián)網財富管理機構。2012年成立之初,獲得騰訊創(chuàng)始人之一曾李青先生的天使投資,2014年獲紅杉資本A輪融資,2015年人人網B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領投,招商局創(chuàng)投、松禾資本、架橋資本等多家機構跟投的C輪融資,2018年宣布完成C1輪次融資,由春曉資本領投,金斧子老股東和京基資本聯(lián)合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創(chuàng)新資本投資。?斧?集團致?于成為中國領先的“研究與科技”驅動型家庭資產配置服務平臺,基于成熟的投研、?控、產品、投后、基?理財師、保險規(guī)劃師、科技服務體系,打造家庭理財服務云平臺(Family Financial Cloud)從家庭規(guī)劃與?標出發(fā),提供?站式的財務分析、保障規(guī)劃與投資咨詢、基?理財服務以及跨周期、全品類、?險收益均衡的解決?案,涵蓋移動端、PC端、微信端便捷的產品搜索?價、基?凈值查詢、家庭財富記賬、保險咨詢、財富規(guī)劃等服務,最終幫助家庭實現(xiàn)財富的保值、增值和傳承。迄今為?,?斧?累計資產配置規(guī)模已超600億,為超過150萬個新時代中產以及?凈值家庭提供專業(yè)、獨?、實時、?效的?站式理財咨詢與資產配置服務。二、資質認證1.金斧子基金銷售中國證監(jiān)會獨立基金銷售機構;《基金銷售業(yè)務資格證書》:銷售各類基金產品2.金斧子資本管理中國證券投資基金業(yè)協(xié)會;《私募投資基金管理人證明》:創(chuàng)設及管理FOF組合基金類產品3.金斧子水星保險代理中國銀行保險監(jiān)督管理委員會;《經營保險代理業(yè)務許可證》:代理銷售保險產品三、股東背景(著名VC群+上市公司群+央企創(chuàng)投)著名天使:騰訊創(chuàng)始?曾李?先?著名國際?投:紅杉資本國內知名?投:松?資本、正??創(chuàng)新資本?型央企:招商局創(chuàng)投(招商局集團?級?公司)?型集團公司:京基資本上市公司:??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽1、2020胡潤中國獵豹企業(yè)-胡潤百富2、2016、2017、2018、2019連續(xù)四年榮登畢馬威中國金融科技50強3、2019中國明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎】最佳金融科技創(chuàng)新獎-亞太財富論壇5、財富管理年度杰出機構-鳳凰網6、2018年最佳FOF母基金-東方財富7、中國獨立財富管理科技獎-今日財富8、2015年清科第十屆中國最具價值企業(yè)50強-投資界9、2014年中國年度創(chuàng)新成長企業(yè)百強-創(chuàng)業(yè)邦10、金鼎獎“年度最具實力綜合財富管理平臺”-每日經濟新聞11、2014年中國最受歡迎互聯(lián)網金融平臺-證券時報12、21世紀中國最佳商業(yè)模式獎- 21世紀商業(yè)評論、21世紀經濟報道13、第七屆最具潛力商業(yè)模式-福布斯雜志五、公司相關互聯(lián)網平臺1、小金掌上私募APP、金斧子財富公眾號(金斧子旗下私募基金理財平臺)2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號(金斧子旗下公募基金理財平臺)3、水星保公眾號、水星保小程序、水星保視頻號(金斧子旗下保險服務平臺)
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