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崗位職責(zé)：
1、積極開拓高凈值客戶資源，通過各種渠道尋找潛在客戶并建立聯(lián)系。
2、建立和維護(hù)高凈值客戶關(guān)系，包括收集和管理客戶資料，分析和挖掘客戶需求。
3、定期與客戶溝通交流，提供專業(yè)的財(cái)富管理建議和服務(wù)，滿足客戶需求。
4、負(fù)責(zé)存量私人銀行及潛在私行客戶的經(jīng)營(yíng)、維護(hù)、防降和提升。
5、根據(jù)客戶的具體情況，制定個(gè)性化的財(cái)富管理方案，包括資產(chǎn)配置、投資規(guī)劃等。
6、結(jié)合宏觀市場(chǎng)及高凈值客戶的金融需求，引入及搭建資產(chǎn)配置系統(tǒng)，建立高凈值客戶資產(chǎn)配置體系。
7、熟悉各類私人銀行產(chǎn)品，包括理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品等，根據(jù)客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品推薦和銷售。
8、負(fù)責(zé)私人銀行客戶活動(dòng)的策劃組織工作，包括精品沙龍、專業(yè)講座、行業(yè)峰會(huì)等。
9、持續(xù)跟蹤資本市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、匯率市場(chǎng)及監(jiān)管政策，定期或不定期出具市場(chǎng)分析報(bào)告及投研報(bào)告。
10、關(guān)注金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，進(jìn)行市場(chǎng)研究和分析，為客戶提供及時(shí)準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息和投資建議。
任職要求：
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、管理、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、3年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。具有銀行、券商財(cái)富中心、信托公司、大型財(cái)富公司等績(jī)優(yōu)理財(cái)師經(jīng)歷者優(yōu)先；有私人銀行或財(cái)富管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3、持有基金從業(yè)資格證。持有AFP/CFP證書，有私行工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。CPB(認(rèn)證私人銀行家)、CFA(特許金融分析師)、CPA(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)等證書持有者優(yōu)先。
4、具備扎實(shí)的金融知識(shí)和專業(yè)技能，熟悉各類金融產(chǎn)品和服務(wù)。
5、具備較強(qiáng)的口頭及文字表達(dá)能力、溝通能力及市場(chǎng)分析能力，具有嚴(yán)密的邏輯思維能力和分析判斷能力。
6、熟練使用各類辦公軟件及Wind等金融數(shù)據(jù)軟件。