職位描述
銀行高凈值客戶KA大客戶信托銀行基金
崗位職責(zé)：
1、開拓高凈值客戶，提供個(gè)性化金融服務(wù)方案。通過公私聯(lián)動(dòng)、渠道合作等方式獲客。
2、維護(hù)存量客戶關(guān)系，定期檢視資產(chǎn)配置方案，防止客戶流失。
3、提供涵蓋投資理財(cái)、家族信托、稅務(wù)籌劃、海外資產(chǎn)配置的綜合解決方案。
4、根據(jù)客戶需求編制資產(chǎn)配置報(bào)告，并跟蹤執(zhí)行情況。
5、組織客戶沙龍、產(chǎn)品路演等活動(dòng)，提升客戶粘性。
6、推動(dòng)交叉銷售（如保險(xiǎn)、私募、投行業(yè)務(wù)），增加客戶綜合貢獻(xiàn)度。
任職要求：
1、3-5年銀行/券商財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，有私人銀行資源者優(yōu)先。
2、熟悉銀行理財(cái)、基金、信托等金融產(chǎn)品及法律法規(guī)。
3、出色的溝通能力、邏輯分析能力及抗壓能力。
4、具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神及客戶服務(wù)意識(shí)。
其他：依據(jù)候選人工作履歷，薪酬可談。
1、開拓高凈值客戶，提供個(gè)性化金融服務(wù)方案。通過公私聯(lián)動(dòng)、渠道合作等方式獲客。
2、維護(hù)存量客戶關(guān)系，定期檢視資產(chǎn)配置方案，防止客戶流失。
3、提供涵蓋投資理財(cái)、家族信托、稅務(wù)籌劃、海外資產(chǎn)配置的綜合解決方案。
4、根據(jù)客戶需求編制資產(chǎn)配置報(bào)告，并跟蹤執(zhí)行情況。
5、組織客戶沙龍、產(chǎn)品路演等活動(dòng)，提升客戶粘性。
6、推動(dòng)交叉銷售（如保險(xiǎn)、私募、投行業(yè)務(wù)），增加客戶綜合貢獻(xiàn)度。
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1、3-5年銀行/券商財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，有私人銀行資源者優(yōu)先。
2、熟悉銀行理財(cái)、基金、信托等金融產(chǎn)品及法律法規(guī)。
3、出色的溝通能力、邏輯分析能力及抗壓能力。
4、具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神及客戶服務(wù)意識(shí)。
其他：依據(jù)候選人工作履歷，薪酬可談。
工作地點(diǎn)
北京市-朝陽區(qū)-光華路9號(hào)光華路SOHO2A座
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昨日活躍立即溝通
山海文旅集團(tuán)北京山海文旅集團(tuán)成立于2016年，實(shí)繳注冊(cè)資本10.6億元。是一家“戰(zhàn)略投資+產(chǎn)業(yè)運(yùn)營”的文旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，旗下有北京山海旅游集團(tuán)、猴開心(北京)國際旅行社、慢村民宿投資公司、山海恒通（北京）投資集團(tuán)等50多家子公司。山海文旅集團(tuán)以“復(fù)興地域文化和帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”為己任，深度聚焦休閑度假、國內(nèi)及跨境旅游、景區(qū)古鎮(zhèn)、城市更新、高端民宿、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域，投資運(yùn)營30余家旅游景區(qū)、特色民宿等。金融產(chǎn)業(yè)涵蓋山海恒通投資集團(tuán)、中旭嘉潤基金等金融企業(yè)，資金管理規(guī)模超過200億元人民幣。集團(tuán)將秉承著“金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的理念，持續(xù)深耕大消費(fèi)、科技創(chuàng)新等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在數(shù)字與科技領(lǐng)域，集團(tuán)旗下猴開心旅游科技作為旅游產(chǎn)業(yè)數(shù)智化營銷解決方案提供商，猴開心已在全國布局70多家分子公司，設(shè)立3000多家營業(yè)部，以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的R2B2C互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺(tái)鏈接、賦能和整合旅游產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司，基于“旅游大數(shù)據(jù)+AI算法+區(qū)塊鏈技術(shù)”的SaaS解決方案，依托抖音等公域流量平臺(tái)旅游行業(yè)核心技術(shù)服務(wù)商，致力于成為全球領(lǐng)先的科技文旅企業(yè)。集團(tuán)先后于2017年、2018年、2019年連續(xù)榮獲北京市工商聯(lián)頒發(fā)的“北京民營企業(yè)社會(huì)責(zé)任百強(qiáng)”稱號(hào)，2018年榮獲“北京民營企業(yè)文化產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)”稱號(hào)，2021年任“中國旅行社協(xié)會(huì)鄉(xiāng)村振興委員會(huì)會(huì)長單位”。集團(tuán)以科技引領(lǐng)創(chuàng)新、金融賦能實(shí)體，高質(zhì)量地發(fā)展國內(nèi)外文旅產(chǎn)業(yè)，致力于成為領(lǐng)先的文旅企業(yè)，讓家庭休閑度假融入每天幸福生活，讓美好生活生生不息！
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