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1、進(jìn)行售后服務(wù)，定期拜訪客戶，了解客戶動(dòng)態(tài)，面見(jiàn)并向客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議；
2、建立與維護(hù)公司客戶資源，拓展新客戶，向老客戶介紹綜合金融業(yè)務(wù)，進(jìn)行保險(xiǎn)合同的擬定及綜合金融業(yè)務(wù)的辦理；
3、協(xié)助主管，定期為大客戶進(jìn)行保單整理。